MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds
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MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 13,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,18% |
| Capture Ratio Up | 157,61 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,83 |
| R2 | 1,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 292.712,77 EUR |
| Fondsvolumen | 13,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.733,95 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 USD Fonds |
| ISIN | LU1280180263 |
| WKN | A14Y04 |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Barnaby M. Wiener, Jonathan W. Sage, Robert M. Almeida, William J. Adams, Michael W. Roberge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 USD Fonds: The Fund’s investment objective is to seek total return measured in U.S. Dollars. The Fund seeks to generate returns by (i) investing in individual securities, normally focusing on equity securities of companies in developed and emerging markets, and (ii) using a tactical asset allocation overlay primarily using derivative instruments to seek to decrease the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets as represented by the MSCI World Index (net div), by reducing the Fund’s exposure to the equity and/or currency markets associated with the investments held in the Fund’s portfolio and also to potentially expose the Fund to asset classes and/or markets in which the Fund has little or no exposure (e.g., below-investment-grade debt instruments). In addition, the Fund may seek to limit its exposure to certain extreme market events.
Der MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds
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Über MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds
Der MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds (ISIN: LU1280180263, WKN: A14Y04) wurde am 22.09.2015 von der Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,66 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,56 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Barnaby M. Wiener, Jonathan W. Sage, Robert M. Almeida, William J. Adams, Michael W. Roberge betrieben. Bei einer Anlage in MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733,95 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,84% und die Volatilität lag bei 3,18%. Die Ausschüttungsart des MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund W1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill.