Anlageziel

Der Fonds besteht aus drei "Zylindern" (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften VV-Fonds der jeweiligen Kategorie bestückt sind. Zunächst wird auf Basis eines Scoring-Systems für VV-Fonds ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Berücksichtigt werden bei dieser Vorselektion u.a. Ertrag, Outperformance-Ratio, Beta-Verteilung, Volatilität, Max. Draw Down, Recovery-Periode, Korrelationen, Bull- und Bear-Beta. Ein Marktphasenmodell generiert dem Fondsberater zudem auf Wochenbasis ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen. Der Berater wertet die gewonnenen Informationen aus und entscheidet, welche der 20 Zielfonds, aufgrund Ihrer zusätzlichen qualitativen Eignung in den Dachfonds gekauft werden.