4. Quartal 2023: Diese Aktien haben Bill und Melinda Gates im Portfolio

Platz 11: Das Ranking

Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet das Vermögen der gleichnamigen Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda. Mit einem Gesamtwert von 42,283 Milliarden US-Dollar sind die Gates dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC quartalsweise Bericht über ihre Beteiligungen zu erstatten. Die darin erhaltenen Aktien sind dabei prozentual nach Anteil im Trust gewichtet. Es wurden die Top Ten berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2023.

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Platz 10: FedEx

Den zehnten Platz des Gates-Rankings belegte im Schlussquartal 2023 der Paketdienstleister FedEx - genau wie bereits im Vorquartal. Auch an der Anzahl der im Depot enthaltenen Aktien änderte die Gates Foundation nichts: Die 1.534.362 Papiere des UPS-Konkurrenten aus dem dritten Jahresviertel 2023 befanden sich noch immer im Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Am 31. Dezember 2023 waren diese an der Börse 388,148 Millionen US-Dollar wert und entsprachen damit einem Anteil von 0,92 Prozent aller Beteiligungen der ehemaligen Ehepartner.

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Platz 9: Walmart

Genau wie im Vorquartal befand sich die US-Einzelhandelskette Walmart auch im vierten Jahresviertel 2023 auf Platz neun im Gates-Trust. Nach wie vor umfasste die Position 3.030.159 Anteile des Handelskonzerns. Zum Stichtag entsprachen diese einem Wert von 477,705 Millionen US-Dollar. Am gesamten Depot nahmen die Walmart-Aktien damit 1,13 Prozent ein.

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Platz 8: Coca-Cola FEMSA

Die mexikanische Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA befand sich im vierten Quartal 2023 weiterhin auf dem achten Platz der größten Beteiligungen des Bill & Melinda Gates Foundation Trust. So hielten die Philanthropen nach wie vor 6.214.719 Scheine des Abfüllers im Depot, die auf einen Marktwert von 588,161 Millionen US-Dollar kamen. Am gesamten Trust entsprach dies einem Anteil von 1,39 Prozent.

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Platz 7: Ecolab

Auch auf Platz sieben gab es im vergangenen Quartal keine Änderungen im Depot des Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Die 5.218.044 Papiere des Wasserhygienespezialisten Ecolab wurden nicht angetastet. Insgesamt war die Beteiligung Ende Dezember 1,035 Milliarden US-Dollar wert, was 2,45 Prozent aller Positionen des Gates-Trust entsprach.

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Platz 6: Deere & Co.

Auf Platz sechs im Gates-Ranking befindet sich nach wie vor der Hersteller von Landwirtschaftsgeräten Deere & Co., obwohl die Stiftung im vergangenen Quartal 360.315 Aktien veräußerte. Die verbliebenen 3.557.378 Anteile hatten Ende Dezember einen Marktwert von 1,422 Milliarden US-Dollar. Damit nahmen die Titel des Traktor-Produzenten, der vor allem für seine Hauptmarke John Deere bekannt ist, 3,36 Prozent des gesamten Portfolios des Bill & Melinda Gates Foundation Trust ein.

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Platz 5: Caterpillar

Die Top 5 werden vom Maschinenbauunternehmen Caterpillar eingeläutet, das im Schlussquartal unverändert mit 7.353.614 Anteilen im Trust vertreten war. Zum Ende des Jahresviertels war die Beteiligung am Aktienmarkt 2,174 Milliarden US-Dollar wert, was 5,14 Prozent des gesamten Depots entsprach.

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Platz 4: Waste Management

Wie bereits im Vorquartal landet das Abfallwirtschaftsunternehmen Waste Management im Ranking auf Platz vier. Im vierten Quartal 2023 hielten die Gates unverändert insgesamt 35.234.344 Anteile des Konzerns. Zum Stichtag waren diese rund 6,310 Milliarden US-Dollar wert - 14,92 Prozent des gesamten Trusts.

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Platz 3: Canadian National Railway

Auf den dritten Platz im Gates-Ranking und damit auf das Siegertreppchen schaffen es erneut die Aktien der kanadischen Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway. Im vierten Quartal 2023 rührten die Gates die Position nicht an und behielten sämtliche 54.826.786 Unternehmensanteile. Zum Stichtag waren die Canadian National Railway-Aktien an der Börse 6,888 Milliarden US-Dollar wert, was einem Anteil von 16,29 Prozent am Gesamtdepot entsprach.

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Platz 2: Berkshire Hathaway B

Obwohl sich der Gates-Trust im betrachteten Zeitraum erneut von 2.613.252 Berkshire Hathaway B-Aktien getrennt hat, kann das von Investmentlegende Warren Buffett geleitete Unternehmen seinen zweiten Platz im Ranking verteidigen. Übrig blieben noch 19.916.349 Anteilsscheine, die Ende Dezember einen Wert von 7,103 Milliarden US-Dollar besaßen. Dies entsprach 16,80 Prozent des gesamten Depots. Buffett war bis 2021 selbst Treuhänder der Stiftung. Seit er das Amt niedergelegt hat, unterstützt er die Organisation aber weiterhin mit einer regelmäßigen Spende von B-Aktien seiner Investmentgesellschaft, die im Vergleich zu den A-Aktien mit weniger Stimmrechten einhergehen.

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Platz 1: Microsoft

Unangefochten auf der Top-Position im Bill & Melinda Gates Foundation Trust lagen auch im vierten Quartal 2023 die Aktien des von Gates' 1975 mit Paul Allen gegründeten IT-Unternehmens Microsoft. Im Schlussquartal 2023 reduzierte die Stiftung ihre Beteiligung um 1.075.301 Microsoft-Anteile auf insgesamt 38.210.869 Aktien. Zum Stichtag waren die Titel an der Börse 14,369 Milliarden US-Dollar wert, was 33,98 Prozent des gesamten Depots entsprach.

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