Drei Top-Trendaktien mit frischen Kaufsignalen!

So stiegen der S&P500 um 0,33% und der Nasdaq Composite um 0,52%.

Eurozone in der Rezession

Die Eurozone hat sich im dritten Quartal in der Rezession bewegt. Nachdem die Wirtschaftsleistung schon im zweiten Viertel um -0,2% rückläufig war, sank sie auch im dritten Quartal um -0,1%. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Schrumpfung um -0,6%. Vor allem die kontraktiven Bewegungen in Italien, Griechenland und Spanien belasten. Gleichzeitig schwächte sich das Wachstum in Frankreich und Deutschland auf nur noch rund 0,2% ab.

EZB kürzt Wachstumsprognose

Es hatte sich aufgrund der schwachen Verfassung der Wirtschaft schon angedeutet. Die EZB hat am gestrigen Donnerstag ihre Projektionen für das BIP in 2012 und 2013 angepasst. Demnach dürfte sich die Wirtschaftsleistung in 2012 um -0,6 bis -0,4% reduzieren. In 2013 rechnet sie mit einer Veränderung um -0,9 bis +0,3%. Im Einklang mit anderen Prognosen dürfte die Wirtschaft ab 2014 wieder an Fahrt gewinnen. Die Projektion ist mit einer Rate von +0,2% bis +2,2% aber stark gedehnt.

Leitzins unverändert, Inflation unproblematisch und Vollzuteilung bleibt bestehen

Die EZB hat die Leitzinsen bei 0,75% unverändert gelassen. Auch der Zins für die Spitzenrefinanzierung (1,5%) und der Einlagefazilität (0%) blieben gleich. Die akkommodierende Geldpolitik wird auf die Inflation kaum Auswirkungen haben. Diese dürfte in 2013 wieder unter die Zielmarke von 2% fallen und sollte auch auf mittelfristige Sicht im Zielfenster bleiben. Bei den Refinanzierungsgeschäften bleibt die Vollzuteilung für die nächsten sechs Monate bestehen, sodass die Banken nicht über den Zins konkurrieren müssen. Dieser bleibt konstant.

PolyOne (US-Kürzel: POL): Der Bulle steht vor dem Breakout! Deutliches Wachstum bis 2015!

PolyOne ist ein führender Anbieter von speziellen Polymer-Materialien. Die Kunststofflösungen werden in der Bau-, Verbrauchsgüter-, Elektronik-, Medizintechnik-, Verpackungs-, Textil- und Verpackungsbranche eingesetzt. Angeboten werden beispielsweise thermoplastische Elastomere, Farbe und Additive die im Dunklen leuchten und die Farbe wechseln, hochwertige Materialien die temperatur-, form- und feuchtigkeitsbeständig sind. Um weitere Branchen zu adressieren, wird für 393 Mio. USD die Firma Spartech übernommen. Hierbei handelt es sich um einen führenden Produzenten von Plastiksheets, Komponenten und Verpackungslösungen in Nordamerika. Dadurch erhält PolyOne einen Zugriff auf die Luftfahrt-, Medizin-, und Sicherheitsbranche, die bisher nicht abgedeckt wurden. Für PolyOne ergibt sich eine breitere Diversifikation, sodass konjunkturelle Zyklen besser ausgeglichen werden können. Schon im ersten Jahr nach der Akquisition soll Spartech positiv zum Gewinnbeitragen. Kommen die kompletten Synergien zum Tragen, dann dürfte der EpS-Zuwachs bei rund 0,50 USD/Aktie liegen.

Insgesamt strebt der neue Konzern bis 2015 ein prozentual zweistelliges Gewinnwachstum an! PolyOne formuliert als Ziele einen Umsatz von 5 Mrd. USD (2011: 2,9 Mrd. USD) sowie ein bereinigtes Ergebnis von 2,50 USD/Aktie (2011: 1,02 USD/Aktie). Zu realisieren ist diese Guidance unter der Annahme, dass es zu keiner weltweiten Rezession kommt und zwei bis drei weitere mittelgroße Akquisitionen gelingen.

PolyOne markierte in dieser Woche bei über 20,50 USD ein neues Allzeithoch. Anschließend folgte eine für Trendwerte typische 1-2-3-Korrektur, sodass ein 1234er entstand. Dieses Kaufsignal löst sich am heutigen Freitag aus, wenn die Aktie über 20,39 USD steigt. Zur Absicherung dient ein Stoppkurs bei 19,75 USD.

Aktie: PolyOne
Kürzel / WKN: POL / 563583
Signal: 1234er Long
Stopp-Buy: 20,39 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 19,75 USD
Zielbereich: 22 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Louisiana Pacific (US-Kürzel: LPX): Profitiert vom US-Bauboom!

Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Baumaterialien aus Holz. Dazu zählen u.a. Grobspanplatten, strukturelle Rahmen sowie Materialien für die Außenwände und den Innenraumboden von Wohnungen, Industrie- und Geschäftshäusern. Zudem offeriert Louisiana Pacific eine CAD-Software, mit der Entwürfe von Wänden und Böden schnell und effizient erstellt werden können. Die Produkte verkauft das Unternehmen direkt an Bauunternehmen sowie den privaten Konsumenten. Insgesamt besteht eine hohe Abhängigkeit von der Bauwirtschaft in den USA. In den letzten fünf Jahren schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Aber jetzt erholt sich der Häusermarkt und davon wird Louisiana Pacific profitieren. Zudem übernahm im Mai ein neuer CEO das Ruder, der das Unternehmen wieder auf Kurs und neuen Schwung bringen sollte.

2012 oder 2013 könnte der Turnaround gelingen. In den ersten neun Monaten stiegen die Erlöse um rund 20% auf 1,257 Mrd. USD. Der Nettoverluste verringerte sich von -124,1 Mio. USD auf nur noch -17,3 Mio. USD. Schon im dritten Quartal wies Louisiana Pacific einen Nettogewinn von 31,3 Mio. USD aus, nachdem es im Vorjahr noch -64,5 Mio. USD waren. Analysten trauen dem Unternehmen auf Gesamtjahresbasis den Turnaround zu und somit einen Ertrag von 0,31 USD/Aktie. 2013 ist mit einer Beschleunigung auf 0,74 USD/Aktie zu rechnen.

Die Aktie bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend und markierte unterhalb von 18 USD ein neues Mehrjahreshoch. Anschließend folgte eine Gegentrendbewegung auf rund 17 USD, welche zur Bildung eines Rivalland Swing Trading Long-Signals führte. Dieses wird am heutigen Freitag getriggert, wenn die Aktie über 17,20 USD steigt. Der Stoppkurs liegt bei 16,67 USD.

Aktie: Louisiana Pacific
Kürzel / WKN: LPXL / 861032
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 17,21 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 16,67 USD
Zielbereich: 19 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Haverty Furniture (US-Kürzel: HVT): Sonderdividende und gute Quartalszahlen!

Das Unternehmen ist ein Full-Service-Einzelhändler für Wohnungseinrichtungsgegenstände mit über 100 Läden in 17 Bundesstaaten. Dabei bewegen sich die Produkte im mittleren bis gehobenen Preissegment, wobei mit einem Umsatzanteil von rund 50% der wichtigste Absatzbereich Möbel für das Wohnzimmer sind.

In den letzten drei Jahren entwickelten sich die Umsätze wieder nach oben und stiegen von 588,2 Mio. USD auf 620,9 Mio. USD. Dabei verbesserte sich der Nettogewinn überproportional und stieg von -4,179 Mio. USD auf 15,463 Mio. USD. Gut läuft das Geschäft auch in 2012, denn nach neun Monaten beliefen sich die Erlöse auf 487,7 Mio. USD (+7,7%) und der Nettoertrag drehte von -1,457 Mio. USD auf 13,423 Mio. USD. Daher will das Unternehmen seinen Anteilseigner Mitte des Monats eine Sonderdividende von gut 1 USD/Aktie ausschütten. Analysten sind für Haverty Furniture positiv gestimmt und erwarten in 2012 einen Ertrag von 0,59 USD/Aktie, der 2013 auf 0,92 USD/Aktie zulegt.

Der Wert bewegt sich in einem lupenreinen Aufwärtstrend und markierte bei 17,50 USD ein lokales Hoch. In den vergangenen Tagen kam es zu einer Gegentrendbewegung und somit zur Bildung des Rivalland Swing Trading Long-Signals. Dieses wird am heutigen Freitag ausgelöst, wenn die Aktie über 16,84 USD steigt. Der Stoppkurs notiert bei 16,39 USD.

Aktie: Haverty Furniture
Kürzel / WKN: HVT / 889712
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 16,85 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 16,39 USD
Zielbereich: 18 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Keine

Abgeschlossene Transaktionen:
Brookdale Senior: Kauf zu 24,51 USD; Verkauf zu 21,80 USD
OSI Systems: Kauf zu 76,60 USD, Verkauf zu 78,18 USD
Amazon.com: Kauf zu 255,4 USD, Verkauf zu 235 USD
Wolverine World Wide: Kauf zu 45,18 USD, Verkauf zu 45,60 USD
Cirrus Logic: Kauf zu 39,69 USD, Verkauf zu 40,94 USD
W.W.Grainger: Kauf zu 204,39 USD, Verkauf zu 206,47 USD
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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