Diese drei US-Aktien haben klar definierte Swing Trading-Setups gebildet!

... der EZB zur „Euro-Rettung“ verschnupft. So verlor der S&P500 0,74% und der Nasdaq Composite gab 0,36% nach.

EZB ohne detaillierte Ankündigung - Anleihekäufe in Aussicht gestellt, aber unter Bedingungen

Die Marktteilnehmer hatten auf die detaillierte Ankündigung eines Wertpapierkaufprogramms gehofft. In der Pressekonferenz stellte EZB-Chef Draghi klar, dass er letzten Freitag keine Anleihekäufe angekündigte, sondern diese nur von den Märkten erwartet wurden.

Der Leitzins blieb unverändert bei 0,75%. Der Druck auf die Regierungen zur Umsetzung ihrer Reformen wurde von der EZB betont, genauso wie die Ausstattung des ESM mit einer Banklizenz den Regierungen obliegt. Weitere außergewöhnliche Maßnahmen sind nicht ausgeschlossen, wobei sich diese auf den kurzfristigen Laufzeitbereich konzentrieren werden. Das gilt auch für Anleihekäufe. Der Erwerb von Staatsanleihen wurde nicht ausgeschlossen, die EZB ist nach Draghis Aussagen dazu bereit, aber unter Bedingungen. Eine notwendige Grundvoraussetzung ist die Aktivierung des EFSF/ESM für Bondskäufe durch die Regierungen. Beim ESM entscheidet das Bundesverfassungsgericht erst im September, sodass bis dahin eigentlich nicht mit einer Intervention am Sekundärmarkt zu rechnen ist. Zumal auch die hinreichenden Bedingungen, die Beantragung von Finanzhilfen beim EFSF/ESM, erfüllt sein müssen. Dann könnte die EZB Offenmarktoperationen beschließen und am Sekundärmarkt durchführen, während die Rettungsschirme am Primärmarkt kaufen.

Anleiherenditen schießen nach oben

Die Enttäuschung der Marktteilnehmer, dass die EZB kurzfristig keine Anleihekäufe plant, ließen Renditen von 10jährigen Staatsanleihen sofort wieder anziehen. Die von Spanien-Bonds schossen von 6,7% auf 7,165% nach oben. Bei diesem Tempo könnten schon am heutigen Freitag wieder die Hochs um 7,7% erreicht sein und somit sind wir wieder mitten drin in der Schuldenkrise und nicht mehr finanzierbaren Zinsniveaus. Auch die Renditen von italienischen Staatsanleihen stiegen von 5,93% auf 6,32%. Leider hat es die EZB binnen weniger Wochen geschafft nach einer Entspannung sofort wieder den Krisenmodus herauf zu beschwören.

Spanien übertrifft bei Auktion sein Ziel

Im Vorfeld der EZB-Sitzung nahm Spanien frisches Geld am Kapitalmarkt auf. Im nachhinein die richtige Entscheidung. Das Maximalziel von 3,13 Mrd. Euro wurde übertroffen und die Zinsen bei den 10jährigen Bonds betrugen 6,64%.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weniger stark

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kletterten vergangene Woche um 8000 auf 365.000. Damit erhöhten sie sich weniger stark, als mit 370.000 prognostiziert war. Die Volatilität durch die Autoindustrie dürfte nun abnehmen, weil Umstellungen in den Werken zu temporären Anträgen auf Arbeitslosenhilfe führten. Spannend wird es am heutigen Freitag, weil der Arbeitsmarktbericht ansteht. Es wird ein Stellenwachstum von 100.000 angenommen und eine konstante Arbeitslosenquote von 8,2%.

Stericycle (US-Kürzel: SRCL): Wachstumsstory im Gesundheitssektor!

Das Unternehmen ist auf das Einsammeln und Entsorgen von medizinischen Abfällen aus Kliniken, Apotheken und Laboren spezialisiert. Dabei wird für auf die fachgerechte und umweltschonende Entsorgung geachtet. Die Sterilisierung der Abfälle erfolgt mittels des ETD-Verfahrens, d.h. der Müll wird mit Radiowellen von Keimen und Erregern befreit. Daher finden die gereinigten Materialien auch eine Wiederverwendung. Verbrannt werden müssen lediglich rund 10% der Abfälle. Tätig ist Stericycle in den USA, Kanada, Irland, Mexiko, Lateinamerika, Spanien, Portugal und Rumänien. Global vertrauen dem Unternehmen gut 522.000 Kunden. Der weltweite Markt für die regulierte Entsorgung und Services von Müll beläuft sich auf rund 15 Mrd. USD, wobei Stericycle auf einen Marktanteil von 12% kommt. In Nordamerika ist das Unternehmen der Branchenführer. Weltweite Wachstumstreiber sind der Kostendruck im Gesundheitswesen, zunehmende Sicherheitsregulierungen und die Alterung der Bevölkerung, wodurch eine stärkere medizinische Versorgung notwendig wird und mehr medizinischer Abfall entsteht.

Überzeugend ist das kontinuierliche Wachstum der letzten Jahren, welches immun gegen eine rezessive Wirtschaftsentwicklung war. So kletterten in der Periode 2007 bis 2011 die Erlöse von 932 Mio. USD auf 1,67 Mrd. USD. Gleichzeitig verbesserte sich der Nettogewinn von 118,3 Mio. USD auf 234,7 Mio. USD. Selbst bei einem weiteren Blick in die Vergangenheit fällt auf, dass Stericycle schon seit 1998 in jeder Periode den Umsatz und Ertrag/Aktie verbesserte! Auch im ersten Halbjahr 2012 setzte sich der Wachstumskurs fort. So beliefen sich die Erlöse auf 929 Mio. USD (+15%) und der Nettoertrag auf 133,687 Mio. USD (+19%). Analysten gehen im Gesamtjahr 2012 von einem Gewinn i.H.v. 3,27 USD/Aktie aus, der in 2013 auf 3,68 USD/Aktie steigen soll. Zwar beträgt das KGV schon 25, aber dem Unternehmen wird schon seit Jahren eine derartig hohe Bewertung beigemessen, weil einfach die Umsatz- und Gewinnsteigerungen überzeugend sind.

Nach einem neuen Hoch um 94 USD waren die letzten Tage von einer Gegentrendbewegung geprägt. Weil diese mindestens drei Handelstage umfasste, entstand ein Rivalland Swing Trading Long-Signal. Wenn Stericycle am heutigen Freitag über 91,96 USD steigt, dann wird es aktiv. Der Stoppkurs muss bei 90,36 USD platziert werden.

Aktie: Stericycle
Kürzel / WKN: SRCL / 902518
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Sell: 91,97 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 90,36 USD
Zielbereich: 100 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Genesee&Wyoming (US-Kürzel: GWR): Verdoppelt Unternehmensgröße durch Milliarden-Deal

Genesee&Wyoming ist der größte Eisenbahnbetreiber auf kurzen und regionalen Strecken in Australien, Belgien, Kanada, Niederlande und USA mit Fokus auf Schüttgut. Transportiert werden Kohle, Steine, Nahrungsprodukte, Mineralien, Zement, Chemikalien, Autos sowie Forstprodukte. Ende Juli wurde die Übernahme von Rail America mit einem Transaktionsvolumen von 2 Mrd. USD angekündigt. Zur Umschuldung und Finanzierung wurden bei der Bank of America 2,3 Mrd. USD aufgenommen, weitere 800 Mio. USD an Eigenkapital kommen von The Carlyle Group, was nicht ohne Risiko ist. Dafür entsteht ein neuer Gigant mit über 111 Eisenbahnlinien und einem Netz von 15.100 Meilen Auf 2011er Basis verdoppelt sich der Umsatz auf 1,38 Mrd. USD. Gleichzeitig erhöht sich aber die Abhängigkeit vom US-Markt, weil dessen Anteil von 56% auf 69% steigt. Aber darin liegt auch eine Chance, wenn das Wirtschaftswachstum an Fahrt gewinnt. Im zweiten Quartal betrug es 1,5%. Langfristig strebt das Unternehmen eine Steigerung beim Gewinn je Aktie von 15-20% an.

Die letzten Geschäftsjahre waren von einer sukzessiven Ausweitung der Umsätze und Gewinne geprägt. So kletterten die Erlöse von 2007 bis 2011 von 516,1 Mio. USD auf 829,09 Mio. USD. Der Nettogewinn verbesserte sich von 55,1 Mio. USD auf 119,48 Mio. USD. Mit der Übernahme von Rail America kann Genesee&Wyoming nun einen Umsatz von knapp 1,4 Mrd. USD stemmen. Analysten schätzen den Ertrag je Aktie auf 2,85 USD in 2012 und 3,65 USD in 2013. Am gestrigen Donnerstag wurden die Halbjahreszahlen veröffentlich und ein Umsatz von 424,8 Mio. USD (+5,8%) sowie ein Nettogewinn von 58,6 Mio. USD (+10%) ausgewiesen.

Die Aktie zeigt einen intakten Aufwärtstrend und vollzog in den letzten Tagen eine 1-2-3-Korrektur. Mit den gestrigen Zahlen könnte der nächste Aufwärtsimpuls bevorstehen. Das entstandene 1234er Long-Signal nach Jeff Cooper wird ausgelöst, wenn die Aktie am heutigen Freitag über 63,94 USD steigt. Der Stoppkurs muss bei 60,23 USD platziert werden.

Aktie: Genesee&Wyoming
Kürzel / WKN: GWR / 901600
Signal: 1234er Long
Stopp-Sell: 63,94 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 60,23 USD
Zielbereich: 70 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Vertex Pharma (US-Kürzel:VRTX): Bildet ein Swing Trading Short-Signal

Das Biotechnologieunternehmen Vertex Pharmaceuticals ist auf Produkte zur Behandlung von Hepatitis-C, Mukoviszidose, Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen spezialisiert. Abhängig ist die Firma zurzeit vor allem vom Produkt Incivek Invico, einem Protease-Hemmer gegen Hepatitis-C, wobei Branchenexperten diesem eine Anfälligkeit für Konkurrenzprodukte attestieren, sodass nicht mit nachhaltigen Marktanteilsgewinnen zu rechnen ist. Anfang Mai kommunizierte Vertex vielversprechende Resultate mit seinem Medikament VX-809 zur Behandlung der Stoffwechselkrankheit zystische Fibrose Dies ist eine vererbbare Stoffwechselkrankheit, die u.a. zur chronischen Entzündungen der Atemwege führt. Laut der Studie setzte bei gut 75% der Patienten eine signifikante Verbesserung der Lungentätigkeit ein. Allerdings musste Vertex einige Wochen später zurückrudern, dass die korrigierten Ergebnisse eine weniger starke Wirkung offenbarten.

Die ersten sechs Monate führten dank Incivek Invico zu einer deutlichen Umsatzausweitung von 74 Mio. USD auf satte 748,6 Mio. USD. Das Nettoergebnis drehte von -375 Mio. USD auf 53,4 Mio. USD bzw. 0,12 USD/Aktie. Alleine mit dem Medikament gegen Hepatitis-C sollen in 2012 Erlöse von 1,1-1,25 Mrd. USD erzielt werden. Analysten gehen im gesamten Jahr von einem Gewinn i.H.v. 0,83 USD/Aktie und in 2013 von 1,24 USD/Aktie aus.

In den letzten Monaten hat die Aktie einen Abwärtstrend ausgebildet, während der Nasdaq Biotechnology Index seine Aufwärtsbewegung verteidigte und erst vergangene Woche ein neues Mehrjahreshoch markierte. Vertex konnte sich dieser Reaktion nicht mehr anschließend. In den letzten drei Tagen fand eine 1-2-3-Erholung statt, sodass sich ein 1234er Short nach Jeff Cooper bildete. Das Short-Signal wird ausgelöst, wenn die Aktie am heutigen Freitag unter 49,16 USD fällt. Der Stoppkurs muss gemäß dem Regelwerk bei 50,80 USD platziert werden.

Aktie: Vertex Pharma
Kürzel / WKN: VRTX / 882807
Signal: 1234er Short
Stopp-Sell: 49,16 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 50,80 USD
Zielbereich: 46 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Kauf W.W. Grainger (US-Kürzel: GWW) zu 205,19 USD, Stoppkurs bei 189,94 USD

Abgeschlossene Transaktionen:
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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