Megatrends: Gezielt in den Wandel investieren

Was reizt Sie an dem Thema Megatrends?

Megatrends sind komplexe Wandlungsprozesse, die eine globale wie auch langfristige Auswirkung auf die Gesellschaft haben. Die Analyse dieser Trends hilft uns den Wandel in der Welt besser zu verstehen. Für mich ist dieses Streben der grundlegende Reiz an Megatrends.

Megatrends werden von diversen Sub-Trends (Themen) begleitet. Der gesellschaftliche Wandel zeigt sich beispielsweise in der zunehmenden Akzeptanz von Diversität in der Gesellschaft, aber auch in der Demografie und dem Bedürfnis nach mehr Gesundheit. Technologiethemen wie "Cyber Security" oder "künstliche Intelligenz (KI)" durchdringen verschiedene Lebensbereiche und sind aktuell in aller Munde. Diese Entwicklungen zu hinterfragen und deren Auswirkungen auf den globalen Wandel zu verstehen, stellen einen besonderen Reiz dar. Viele Themen, wie z.B. KI, sind vergleichbar mit einem Zug, der sich gerade auf eine lange Reise begibt. Viele fahren mit, aber es ist schwer einzuschätzen, wo die Reise genau hingeht.

Welche Megatrend-Themen stehen bei Ihnen 2023 im Fokus?

In diesem Jahr standen bei uns bisher die Technologie-Themen, aber auch einzelne Umwelt-Themen im Fokus. Die Themen "künstliche Intelligenz (KI)" oder "Cloud Computing" konnten seit Jahresbeginn mehr als 30 Prozent zulegen. Den Hype rund um "KI" hatten wir genutzt, um einige Gewinne mitzunehmen und das Thema "Digital Security" aufgrund der besseren Bewertungen aufzustocken.

Neben den äußerst positiven "Tech-Themen" stellten die Umwelt-Themen, insbesondere das Thema "erneuerbare Energien", eine Herausforderung dar. Dies lag vor allem an dem schwierigen Kapitalmarktumfeld, welches seine Spuren vor allem im Mittelstand hinterlässt. So herrschte beispielsweise zu Beginn des Jahres noch eine gewisse Euphorie in der Solarbranche. Diese verflog jedoch rasch mit dem Rückgang in der Nachfrage. Nicht nur Solar, sondern alles rund um erneuerbare Energien kam an der Börse mächtig unter die Räder. Ob politische Anreize die Wende bringen werden, bleibt abzuwarten.

Welche Relevanz hat das generelle Kapitalmarktumfeld?

Das Kapitalmarktumfeld spielt bei der Investition in Megatrends eine entscheidende Rolle. Der Grund hierfür ist, dass die Mehrheit der Themen nicht nur von großkapitalisierten Unternehmen begleitet wird, sondern dass es oft auch die mittel- bis kleinkapitalisierten Unternehmen sind, die mit zukunftsfähigen Ansätzen den Wandel begleiten. Dementsprechend wichtig ist es, die Auswirkungen des hohen Zinsumfeldes oder des immer noch schwachen Konjunkturumfeldes auf die einzelnen Themen zu analysieren. Diese oft jungen Pflänzchen sind anfälliger für Marktveränderungen und bedürfen daher einer besonderen Pflege.

Wie kann ich als Anlegerin/Anleger in Megatrends investieren?

Mit der Investition in Megatrends kann der Anleger in diejenigen Themen investieren, die er für zukunftsweisend hält. Da es sich meist um "sehr" langfristige Investments handelt, können die Themen kurzfristig starken Schwankungen unterliegen. Dies sehen wir beispielsweise in diesem Jahr sehr deutlich bei der Entwicklung der Megatrends Technologie und Umwelt/Klima. Es gibt keinen Zweifel daran, dass beide Megatrends langfristig bedeutsam sind. Dennoch waren die Unterschiede in der Wertentwicklung 2023 bislang extrem. Daher gilt auch für die Investition in Megatrends der Ansatz, das Portfolio über mehrere Themen zu streuen. Neben Einzelinvestments können Investoren über Fondslösungen investieren, die mehrere Megatrend-Themen bündeln.

Mit unserem Ansatz legen wir zum Beispiel den Fokus auf die Megatrends gesellschaftlicher Wandel, Umwelt/Klima sowie technologischer Fortschritt. Damit gestalten wir den globalen Wandel mit und können einen Beitrag für die Zukunft leisten. Wir nutzen für die Geldanlage überwiegend kostengünstige ETFs, die das jeweilige Thema möglichst "sauber" abbilden.

Können Sie schon einen Ausblick auf 2024 geben?

Aufgrund der Langfristigkeit von Megatrends gehen wir davon aus, dass sich die Themen in den kommenden Jahren sehr robust entwickeln werden. Kurzfristig können die schwache Konjunktur und das gestiegene Zinsumfeld "higher for longer" allerdings noch weitere Belastungen nach sich ziehen. Bei der Investition in Megatrends halten wir deshalb die Diversifikation, aber auch die eingehende Analyse der Themen für extrem wichtig.

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