Covestro platziert Anleihe über 1,5 Milliarden Euro

Die Emission über 1,5 Milliarden Euro war vierfach überzeichnet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. "Nach dem Gang an die Börse vor wenigen Monaten sind wir nun auch am internationalen Fremdkapitalmarkt für eine breite Investorenschaft präsent", erklärte Finanzvorstand Frank H. Lutz.

   Die Anleihe hat einen Nennwert von 1.000 Euro je Stück und ist auch Privatanlegern über den Sekundärmarkt zugänglich. Sie teilt sich den weiteren Angaben zufolge auf in zwei festverzinsliche Tranchen mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren - der Zinscoupon liegt bei 1,00 Prozent und das Volumen bei 500 Millionen Euro - und 8,5 Jahren mit einem Zinscoupon von 1,75 Prozent und einem Volumen von 500 Millionen Euro. Zudem gibt es eine variabel verzinsliche Tranche von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einer Verzinsung von 0,60 Prozent über 3-Monats-Euribor.

   Die Anleihe diene in erster Linie der teilweisen Ablösung der noch vorhandenen vom Bayer-Konzern gewährten Darlehen, die zum Jahresende 2015 ein Volumen von 2,1 Milliarden Euro aufwiesen.

   Zusammen mit der im September 2015 abgeschlossenen syndizierten Kreditlinie bilde die Anleihe die langfristige Basis der Fremdfinanzierung von Covestro und trage darüber hinaus zur weiteren Diversifizierung der Kapitalgeber bei.

   Covestro hatte Ende Februar mitgeteilt, ein Anleihenprogramm im Volumen von 5 Milliarden Euro aufgelegt zu haben.

    DJG/kla Dow Jones Newswires