Für Chemtura-Übernahme

LANXESS begibt Hybridanleihe über 500 Millionen Euro

29.11.16 18:53 Uhr

LANXESS begibt Hybridanleihe über 500 Millionen Euro | finanzen.net

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat erfolgreich den Kapitalmarkt angezapft.

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Aktien

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Das MDAX-Unternehmen hat eine Hybridanleihe über 500 Millionen Euro begeben. Die Erlöse sind für die Finanzierung der Übernahme des US-Chemiekonzerns Chemtura vorgesehen.

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   LANXESS hatte Ende September angekündigt, eine Anleihe zur Ablösung der Brückenfinanzierung für die Chemtura-Übernahme zu begeben. Die Chemtura-Transaktion kostet den Konzern 2,4 Milliarden Euro.

   Die erste Hybridanleihe der Unternehmensgeschichte hat eine Laufzeit von 60 Jahren und ist mit einem Zinskupon von 4,5 Prozent ausgestattet. Die erste reguläre Rückzahlungsoption kann LANXESS im Juni 2023 ausüben. Die gegenüber anderen LANXESS-Finanzverbindlichkeiten nachrangige Hybridanleihe wurde so ausgestaltet, dass die Ratingagenturen sie zu 50 Prozent als Eigenkapital bewerten.

FRANKFURT (Dow Jones)

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Bildquellen: LANXESS, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.04.2025LANXESS BuyWarburg Research
14.04.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.04.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.04.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
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15.04.2025LANXESS BuyWarburg Research
08.04.2025LANXESS BuyWarburg Research
08.04.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
04.04.2025LANXESS KaufenDZ BANK
24.03.2025LANXESS BuyGoldman Sachs Group Inc.
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07.04.2025LANXESS NeutralUBS AG
26.03.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2025LANXESS NeutralUBS AG
28.02.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.04.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.04.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.04.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
27.03.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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