375 Millionen Euro Einnahmen

Gagfah platziert Wandelschuldverschreibungen

13.05.14 16:55 Uhr

Der Immobilienkonzern Gagfah hat sich über den Anleihemarkt frisches Geld ins Haus geholt.

Wandelschuldverschreibungen im Volumen 375 Millionen Euro seien am Markt platziert worden, teilte das MDAX notierte Unternehmen am Dienstagnachmittag in Luxemburg mit. Der anfängliche Wandlungspreis betrage 15,50 Euro. Bei der kompletten Wandlung ergeben sich daraus rund 24,2 Millionen Gagfah-Aktien.

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Die Wandelanleihen, die bis 2019 laufen, werden unter bestimmten Umständen mit alten oder neuen Gagfah-Aktien zurückgezahlt und können damit eine verschobene Kapitalerhöhung sein. Im Gegenzug liegen die Zinsen deutlich unter den Kosten normaler Anleihen. Gagfah will mit dem Erlös vor allem alte Schulden ablösen. Die Finanzierungskosten werden den Angaben zufolge sinken. Dies wirke sich positive auf das operative Ergebnis aus./stk/he

LUXEMBURG (dpa-AFX)

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Analysen zu GAGFAH S.A.

DatumRatingAnalyst
22.01.2015Gagfah buyKepler Cheuvreux
21.01.2015Gagfah SellGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2015Gagfah buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Gagfah buyKepler Cheuvreux
17.12.2014Gagfah NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2015Gagfah buyKepler Cheuvreux
13.01.2015Gagfah buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Gagfah buyKepler Cheuvreux
04.12.2014Gagfah overweightHSBC
01.12.2014Gagfah buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.12.2014Gagfah NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.12.2014Gagfah HaltenBankhaus Lampe KG
03.12.2014Gagfah HaltenBankhaus Lampe KG
03.12.2014Gagfah NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2014Gagfah NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.01.2015Gagfah SellGoldman Sachs Group Inc.
03.09.2012Gagfah underperformBanc of America Securities-Merrill Lynch
13.04.2012Gagfah verkaufenFuchsbriefe
20.01.2012Gagfah verkaufenFuchsbriefe
11.08.2011Gagfah underperformMacquarie Research

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