LEG Immobilien platziert Wandelanleihe über 400 Millionen Euro

Die nicht-nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2025 sind in ca. 3,4 Millionen neue bzw. bestehende Stammaktien der LEG wandelbar. Dies entspricht ca. 5,3 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Die Bezugsrechte der Aktionäre waren ausgeschlossen.

   Im Rahmen des Bookbuildingverfahren wurde der Kupon auf 0,875 Prozent pro Jahr und die anfängliche Wandlungsprämie auf 45 Prozent über dem Referenzpreis von 81,7029 Euro festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit 118,4692 Euro.

   Mit dem Nettoemissionserlös will das Wohnimmobilienunternehmen mit Fokus auf Nordrhein-Westfalen die kürzlichen Akquisitionen langfristig finanzieren. Ein Teil soll zudem für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

   FRANKFURT (Dow Jones)