Tele Columbus-Aktien im Grauen Markt begehrt

Lang & Schwarz stellt sie mit 12 zu 13 Euro bei einer Verkaufsspanne von 8 zu 12 Euro. "Das Interesse ist gut", sagt ein Händler zum so genannten Handel per Erscheinen. Zu 12 Euro hätten bereits Umsätze stattgefunden. "Offensichtlich profitiert das Interesse von der guten Entwicklung bei Kabel Deutschland", sagt er. Deren Kurs hat sich seit März 2010 mehr als verfünffacht.

   Die Zeichnungsfrist für die Aktien von Tele Columbus endet am 21. Januar, die Erstnotiz ist für den 23. Januar geplant.

   Bei dem Börsengang sollen bis zu 37,5 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung verkauft werden, wie das Unternehmen mitteilte. Tele Columbus will mit den neuen Aktien rund 300 Millionen Euro erlösen. Die Mittel sollen vor allem zum Schuldenabbau verwendet werden. Zudem sollen bis zu 15,3 Millionen Aktien aus dem Bestand einer Beteiligungsgesellschaft verkauft werden, die von den Eigentümern von Tele Columbus indirekt gehalten wird. Die mögliche Mehrzuteilung beläuft sich auf bis zu 3,75 Millionen Anteile.

   Das gesamte Angebotsvolumen werde bei 447 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen mit. Mit dem Verkauf bestehender Anteile will Tele Columbus 147 Millionen Euro einnehmen. Bei vollständiger Ausübung der "Greenshoe"-Option kämen noch einmal 30 Millionen Euro hinzu.