Steinhoff-Aktie springt an: Steinhoff erhöht nach Akqusitionen das Kapital

Das Unternehmen will bis zu 332 Millionen neue Aktien ausgeben, was 8,5 Prozent des Grundkapitals zum Stichtag 27. September ausmacht. Zwei große Pakete hat das Unternehmen bereits untergebracht. Der Platzierungspreis liegt bei 5,055 Euro.

   So werden 162 Millionen Stück von Upington Investment Holdings gezeichnet, eine Familienstiftung von Christo Wiese, dem größten Aktionär von Steinhoff, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Die Erlöse aus dieser Tranche betragen rund 819 Millionen Euro. 60 Millionen Titel gehen an den zweitgrößten Steinhoff-Aktionär Lancaster 101 Proprietary Limited. Die Erlöse aus dieser Tranche betragen rund 303 Millionen Euro.

   Weitere bis zu 110 Millionen neue Aktien werden institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten.

   Die Steinhoff International Holdings NV erwartet aus den Transaktionen einen Bruttoerlös von mindestens 1,890 Milliarden Euro. Bei einer vollständigen Platzierung aller neuen Aktien würde der Erlös 2,447 Millionen Euro erreichen. Die Mittel sollen für die Ablösung von Verbindlichkeiten verwendet werden, die im Zuge der Akquisitionen erworben werden. Zudem erhofft sich Steinhoff neben der Stärkung der Bilanz eine höhere Liquidität seiner Aktien.

   Upington habe sich zudem bereit erklärt, 152 Millionen bestehende Aktien zu kaufen, um seine Beteiligung an Steinhoff als langfristiger strategischer Investor auszubauen.

Die Steinhoff-Papiere sprangen am Vormittag bis auf 5,255 Euro hoch und damit auf das höchste Niveau seit drei Wochen. Zuletzt rückten sie im sehr freundlichen Gesamtmarkt um 3,44 Prozent auf 5,229 Euro vor.

FRANKFURT (Dow Jones)