MÄRKTE USA/Rekordjagd - Marktzinsen sinken nach Konjunkturdaten

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An der Wall Street geht es weiter von Hoch zu Hoch. Am Mittwoch haben der S&P-500- und die Nasdaq-Indizes bereits wieder neue Allzeithochs markiert. Treiber ist in erster Linie die Erwartung weiter sinkender Zinsen. Die Wahrscheinlichkeit dafür am Zinsterminmarkt steigt weiter, sie liegt inzwischen bei rund 76 Prozent.

Am Berichtstag tragen dazu neue Wirtschaftsdaten bei, die die Erwartungen verfehlt haben. Insbesondere der ISM-Index für den Dienstleistungssektor enttäuschte. Er fiel im November auf 52,1 zurück, während Ökonomen 55,6 getippt hatten. Dabei deutet der ISM mit seinem Wert über 50 aber zumindest weiter auf Wachstum hin. Unterdessen verfehlte auch der Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft die Erwartung, wenn auch nicht allzu stark.

Zur Mittagszeit in New York gewinnt der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent auf 44.959 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,4 Prozent und für die als zinsreagibler geltenden Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 0,9 Prozent nach oben. Die Renditen am Anleihemarkt fallen, passend zu den Zinserwartungen.

Der Dollar gibt mit den sinkenden Zinsen nach. Der Euro steigt auf 1,0522 Dollar, nachdem er im Tagestief bei rund 1,0475 gelegen hatte. Für den Euro könnte der nächste Impuls aus Frankreich kommen, wo im Haushaltsstreit im Parlament Misstrauensanträge debattiert werden.

Powell ist nicht Waller

Gespannt warten die Akteure auf den Auftritt von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gegen 19.45 Uhr MEZ. Es sei aber unwahrscheinlich, dass Powell im Hinblick auf die Entscheidung am 18. Dezember explizit in die eine oder andere Richtung tendieren werde, wie man es von seinem Kollegen Christopher Waller am Montag vernommen habe. Waller hatte für eine Zinssenkung plädiert, sofern nicht noch starke Wirtschaftsdaten dazwischenkommen sollten.

Im Fokus stehen daher weiter auch der US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag und in der nächsten Woche neue Inflationszahlen.

Salesforce mit erhöhter Prognose gesucht

Bei den Einzelwerten schießen Salesforce um 8,8 Prozent nach oben. Der SAP-Wettbewerber hat die Umsatzprognose und die Schätzung für den unbereinigten Gewinn erhöht, nachdem die Umsätze im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen haben.

Unitedhealth gewinnen 1,4 Prozent. Der Krankenversicherer rechnet für 2025 mit einem Umsatz von 450 bis 455 Milliarden Dollar, wohingegen die Konsensschätzung auf 429 Milliarden Dollar lautet. Das Unternehmen sagte derweil seinen Kapitalmarkttag abrupt ab, nachdem der Chef der Versicherungssparte vor einem Hotel in New York City erschossen wurde.

Marvell Technology schnellen um 21,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat dank einer starken KI-Nachfrage die Erwartungen im Berichtsquartal übertroffen. Okta steigen um 4,5 Prozent. Das Cybersicherheitsunternehmen hat mit Gewinn, Umsatz und Umsatzprognose die Konsensschätzungen geschlagen.

Foot Locker knicken um 8,4 Prozent ein. Das Unternehmen hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal enttäuscht und den Ausblick gesenkt. Eli Lilly (+3,1%) werden gestützt von Studienergebnisse zur Abnehmspritze Zepbound. Laut dem Pharmakonzern zeigt Zepbound bessere Ergebnisse als das Konkurrenzprodukt Wegovy von Novo Nordisk.

Pure Storage machen einen Satz um gut 23 Prozent. Das Datenspeicherunternehmen hat seine Jahresumsatzprognose nach einem besser als erwarteten dritten Quartal erhöht. Der Suppen- und Snackhersteller Campbell's meldete einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze im dritten Quartal und den Weggang des Unternehmenschefs. Die Aktie verbilligt sich um 6,0 Prozent.

Jeweils nach Vorlage von Quartalszahlen zeigen Dollar Tree (+1,5%) und Hormel Foods (-0,2%) vergleichsweise moderate Kursbewegungen, während Chewy um über 5 Prozent absacken.

Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise geben etwas nach um gut ein halbes Prozent, nachdem sie zunächst noch die Aufwärtsbewegung vom Vortag fortgesetzt hatten. Neue Öl- und Vorratsdaten sind durchwachsen ausgefallen. Während die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche überraschend deutlich sanken, stiegen die Benzinvorräte trotz des Thanksgiving-Feiertags unerwartet stark.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.958,92 +0,6% 253,39 +19,3%

S&P-500 6.074,14 +0,4% 24,26 +27,3%

Nasdaq-Comp. 19.652,96 +0,9% 172,05 +30,9%

Nasdaq-100 21.414,12 +0,9% 184,80 +27,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,13 -4,5 4,18 -28,6

5 Jahre 4,08 -3,6 4,11 7,9

7 Jahre 4,14 -2,8 4,17 16,9

10 Jahre 4,20 -2,3 4,22 32,1

30 Jahre 4,38 -3,2 4,41 40,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:03 Uhr Di, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,0524 +0,1% 1,0520 1,0504 -4,7%

EUR/JPY 158,07 +0,5% 157,85 156,94 +1,6%

EUR/CHF 0,9299 -0,2% 0,9320 0,9311 +0,2%

EUR/GBP 0,8280 -0,1% 0,8287 0,8302 -4,5%

USD/JPY 150,23 +0,4% 150,07 149,41 +6,6%

GBP/USD 1,2708 +0,3% 1,2694 1,2652 -0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2796 -0,3% 7,2772 7,3001 +2,2%

Bitcoin

BTC/USD 95.000,00 -1,2% 96.580,80 96.214,70 +118,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,50 69,94 -0,6% -0,44 -0,6%

Brent/ICE 73,26 73,62 -0,5% -0,36 -0,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,125 48,46 -2,7% -1,33 +26,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.647,98 2.643,68 +0,2% +4,30 +28,4%

Silber (Spot) 31,29 31,03 +0,8% +0,26 +31,6%

Platin (Spot) 943,38 954,48 -1,2% -11,10 -4,9%

Kupfer-Future 4,14 4,15 -0,1% -0,00 +4,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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December 04, 2024 12:16 ET (17:16 GMT)