Wunschanalyse der Woche: TAG Immobilien

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag

Bei den vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr hatte der Hamburger Wohnungskonzern TAG Immobilien Ende Februar Investoren mit einer Reihe negativer Einmaleffekte überrascht. Das Ergebnis konnte TAG deshalb nur von 27 auf 29 Millionen Euro steigern. Analysten hatten im Schnitt mit 102 Millionen Euro Nettogewinn gerechnet. Nach TAG-Angaben drückten Wertberichtigungen auf Gewerbeimmobilien das Ergebnis.

Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Rolf Elgeti im ­Oktober vergangenen Jahres setzt der im MDAX notierte Konzern auf eine stärker renditeorientierte Strategie. Für das laufende Jahr wird ein operativer Gewinn von 67 bis 69 Euro-Cent pro Aktie in Aussicht gestellt, ein Plus von sechs bis zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2014 sollen 50 Cent Dividende pro Aktie gezahlt werden. TAG stellt einen Anstieg der Ausschüttung auf 55 Cent für 2015 in Aussicht. Ein Kauf der TAG-Aktie drängt sich trotz der ordentlichen Dividendenrendite derzeit nicht auf. Halteposition.

ISIN: US 000 830 350 4
Kursziel: 10,40 Euro
Stopp: 13,00 Euro

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