Deutsche Wohnen-Aktie legt zu: Deutsche Wohnen begibt neue Wandelschuldverschreibungen
Die Deutsche Wohnen SE will alte Wandelschuldverschreibungen mit neuen ablösen.
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Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 800 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis Januar 2026 zu platzieren. Gleichzeitig fordert das Unternehmen Investoren auf, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im September 2021 und einem Gesamtnennbetrag von 400 Millionen Euro der Deutsche Wohnen zum Kauf anzubieten.
Die neuen Papiere werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags in Höhe von 100.000 Euro je Schuldverschreibung begeben. Sie werden mit einem Kupon von 0,10 bis 0,60 Prozent und einer Wandlungsprämie von 40 Prozent bis 45 Prozent über dem Referenzpreis einer Deutsche-Wohnen-Aktie ausschließlich institutionellen Investoren über eine Privatplatzierung angeboten. Die genaue Wandlungsprämie und der Kupon werden voraussichtlich im Laufe des Tages in einem beschleunigten Platzierungsverfahren ermittelt. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich am Mittwoch bekanntgegeben. Die Papiere sollen am oder um den 4. Oktober begeben werden.
Gleichzeitig sollen Investoren ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021 dem Unternehmen zum Kauf anbieten. Der Marktwert beträgt nach Angaben von Deutsche Wohnen derzeit rund 708 Millionen Euro.
Die Deutsche Wohnen-Papiere können im XETRA-Handel über vier Prozent auf 36,78 Euro zulegen.
FRANKFURT (Dow Jones)
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Name | Hebel | KO | Emittent |
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Bildquellen: Deutsche Wohnen
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Datum | Rating | Analyst | |
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17.12.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
15.04.2024 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
30.11.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
26.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
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17.12.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.11.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
04.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
02.02.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
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15.04.2024 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
26.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
15.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Hold | Kepler Cheuvreux | |
15.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Neutral | UBS AG | |
28.10.2021 | Deutsche Wohnen SE Hold | Kepler Cheuvreux |
Datum | Rating | Analyst | |
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25.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
19.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
28.09.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
13.11.2020 | Deutsche Wohnen SE Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.11.2020 | Deutsche Wohnen SE Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
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