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F-Fex Rating Erklärung
Das f-fex Fondsrating bewertet die Qualität von Investmentfonds aus der Sicht eines €-Anlegers nach klar definierten und transparenten, quantitativen Kriterien und ermöglicht so einen effizienten und aussagekräftigen Vergleich von Fonds mit ähnlichen Anlagezielen. Der Fokus der Bewertung liegt dabei auf denjenigen Fonds, die mittelfristig die beste Rendite-Risiko-Relation aufweisen. Die Bewertung reicht von A (Stark überdurchschnittlich) bis E (Schwach).
Um die Prognosegüte des Ratings zu gewährleisten, untersucht f-fex in regelmäßigen Abständen welche Rating-Faktoren die Prognose für künftige risikoadjustierte Erträgen eines Fonds am stärksten beeinflussen. Diese Methode trägt den Umstand Rechnung, dass unterschiedliche Anlageinstrumente unterschiedlich bewertet werden sollten. So sind z. Bsp. für Fonds, die in kurzlaufende Renten investieren und daher kaum oder wenig Kursschwankungen unterliegen, Risikoaspekte weniger wichtig als für riskantere Anlage wie Aktien- oder Rohstoff- Fonds.
Die Ratingnoten sind wie folgt zu interpretieren:
| Rating | Interpretation |
|---|---|
| A | Stark überdurchschnittlich |
| B | Überdurchschnittlich |
| C | Durchschnittlich |
| D | Unterdurchschnittlich |
| E | Schwach |
Morningstar Rating
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Morningstar Rating Erklärung
Das Morningstar Sterne Rating ist das Ergebnis einer quantitativen Analyse und hat das Ziel, die Performance vergleichbarer Fonds unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken zu bewerten. Vom Rating erfasst werden nur solche Fonds, die über eine Historie von mindestens 3 Jahren verfügen und die einer festgelegten Kategorie angehören. Die Ratings innerhalb der Fonds-Kategorien werden wie folgt verteilt:
Die besten 10% Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 10% bekommen einen Stern, die nachfolgenden jeweils 22,5% besser bzw. schlechter bewerteten Fonds erhalten vier bzw. zwei Sterne, und die mittleren 35% erhalten drei Sterne.
| Rating | Zuordnung |
|---|---|
| Beste 10% der Fonds-Kategorie | |
| Folgende 22,5% | |
| Mittlere 35% | |
| Folgende 22,5% | |
| Schlechteste 10% der Fonds-Kategorie |
Das Morningstar Rating hilft Anlegern dabei, sich einen Überblick über die für sie interessanten Kategorien und Fonds zu verschaffen. Es stellt eine Ausgangsbasis für weitergehende Analysen dar und sollte nicht als alleinige Basis für Investitionsentscheidungen herangezogen werden. Weitere Information zum Morningstar Sterne Rating finden Sie unter morningstar.de.