JPM US Select Equity Plus I2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 6,90 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 28,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,17% |
| Capture Ratio Up | 116,72 |
| Capture Ratio Down | 77,1 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 89,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM US Select Equity Plus I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 138,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,90 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1727359595 |
| WKN | A2JC24 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven G. Lee, Susan Bao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des JPM US Select Equity Plus I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) Fonds: Der Fonds investiert in US Blue Chips und bildet daraus ein Portfolio aus 150-200 Titel. Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index. Im Rahmen einer Fundamentalanalyse, mit Schwerpunkt auf den geschätzten Erträgen, Cashflows und Wachstumsraten, trifft das Fondsmanagement gezielte Investmententscheidungen in Einzeltitel. Ziel sind Aktien, deren Börsenkurs nicht den fairer Wert widerspiegelt. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen.
Der JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPM US Select Equity Plus I2 Fonds
Aktuelles zum JPM US Select Equity Plus I2 Fonds
News zum Fonds: JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) Fonds
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Zusammensetzung des JPM US Select Equity Plus I2 Fonds
%3BAlphabet+Inc+Class+A%3BMastercard+Inc+Class+A%3BUnitedHealth+Group+Inc%3BExxon+Mobil+Corp%3BSonstige&values=7.4412;6.847;5.5501;4.7001;3.5998;3.0602;2.7515;2.3977;2.3899;2.142;59.12)
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Über JPM US Select Equity Plus I2 Fonds
Der JPM US Select Equity Plus I2 Fonds (ISIN: LU1727359595, WKN: A2JC24) wurde am 04.01.2018 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,90 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 229,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Steven G. Lee, Susan Bao betrieben. Bei einer Anlage in JPM US Select Equity Plus I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 28,23% und die Volatilität lag bei 8,17%. Die Ausschüttungsart des JPM US Select Equity Plus I2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.