Empiria Stiftung Balance global Z Fonds

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Empiria Stiftung Balance global Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,10%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 37,42 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 12,00%
Vola 1 J (mehr) 6,20%
Capture Ratio Up 99,76
Capture Ratio Down 77,23
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,97
R2 60,40%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Empiria Stiftung Balance global Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,20%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 921.057,70 EUR
Fondsvolumen 37,42 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Empiria Stiftung Balance global Z Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Anlagepolitik des Empiria Stiftung Balance global Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Empiria Stiftung Balance global Z Fonds: Ziel des Empiria Stiftung Balance global ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt das Fondsmanagement an, regelbasiert weltweit Aktien auszuwählen, die eine vorteilhafte, schwankungsarme Wertentwicklung ermöglichen. Auf Basis einer Trendmatrix werden Derivate (Futures und Optionen) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt. Zudem kann der Fonds in Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investieren.

Der Empiria Stiftung Balance global Z Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Empiria Stiftung Balance global Z Fonds

Performance

6 Monate 3,42%
1 Jahr 12,00%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,20%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,87
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Empiria Stiftung Balance global Z Fonds

News zum Fonds: Empiria Stiftung Balance global Z Fonds

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Zusammensetzung des Empiria Stiftung Balance global Z Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Empiria Stiftung Balance global Z Fonds

Der Empiria Stiftung Balance global Z Fonds (ISIN: DE000A3D75E2, WKN: A3D75E) wurde am 01.09.2023 von der Fondsgesellschaft WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 37,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 172,49 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Empiria Stiftung Balance global Z Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,00% und die Volatilität lag bei 6,20%. Die Ausschüttungsart des Empiria Stiftung Balance global Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.