Der Fonds investiert vor allem in Aktien weltweit und kombiniert eine Aktienanlage mit einem sophistizierten Risikomanagement.
Das Markt-Exposure des Fonds wird auf Basis der quantitativen Marktrisikomessung des Finreon Tail Risk Indikators dynamisch gesteuert. Der Finreon Tail Risk Indikator misst das Risiko für grosse Crashs an den Aktienmärkten (Tail Events) systematisch und auf täglicher Basis anhand einer Vielzahl an Marktfaktoren. Das Exposure zum Aktienportfolio wird anhand dieser Risikoindikation systematisch und je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (hohes gemessenes Marktrisiko) und 100 % (niedriges gemessenes Marktrisiko) gesteuert. Aufgrund der oben dargelegten Anlagestrategie und der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände wird für den Fonds als Vergleichsindex 50% MSCI World ESG Leaders NR und 50% Secured Overnight Financing Rate (SOFR) herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
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