Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds
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Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fonds Volumen | 685,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,41% |
| Capture Ratio Up | 82,99 |
| Capture Ratio Down | 103,94 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 97,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 777.306,47 EUR |
| Fondsvolumen | 685,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR I Cap Fonds |
| ISIN | LU2038871831 |
| WKN | A2PQSV |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabian Irek, Reine Säljö |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Group AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR I Cap Fonds: Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Der Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR I Cap Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds
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Über Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds
Der Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds (ISIN: LU2038871831, WKN: A2PQSV) wurde am 02.09.2019 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 685,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 155,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fabian Irek, Reine Säljö betrieben. Bei einer Anlage in Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,67% und die Volatilität lag bei 9,41%. Die Ausschüttungsart des Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.