Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
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Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | EURO STOXX TMI Small NR EUR |
| Fondsvolumen | 71,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,95% |
| Capture Ratio Up | 74,77 |
| Capture Ratio Down | 127,13 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 88,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (19.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds |
| ISIN | LU0129232442 |
| WKN | 974563 |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Benchmark | EURO STOXX TMI Small NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Franz Führer, Marcus Ratz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds: Im Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions bündeln wir die viel versprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland in einem Fonds. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes selektieren wir aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegen wir uns in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.
Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
Aktuelles zum Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
News zum Fonds: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
Zusammensetzung des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
Passende Fonds zum Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DNCA Actions Euro PME F Fonds | -3,33% | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D Fonds | -3,23% | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR C Fonds | -3,23% | |
| Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C Fonds | -2,85% | |
| Tocqueville Small Cap Euro ISR SD Fonds | -2,46% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT Fonds | 84,50 Mio. |
| SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR) Fonds | 244,12 Mio. |
| Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)GBP Fonds | 263,45 Mio. |
| New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Ord Acc Fonds | 313,76 Mio. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 81,66 Mrd. |
Fonds von Lupus alpha Investment
Über Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds
Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds (ISIN: LU0129232442, WKN: 974563) wurde am 22.10.2001 von der Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 71,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:01 Uhr bei 271,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Franz Führer, Marcus Ratz betrieben. Bei einer Anlage in Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 311,16 EUR und das Kursminimum 270,30 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,38% und die Volatilität lag bei 13,95%. Die Ausschüttungsart des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EURO STOXX TMI Small NR EUR.