JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds
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JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 710,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,61% |
| Capture Ratio Up | 98,13 |
| Capture Ratio Down | 38,4 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 79,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 710,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 33.137,65 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A (acc) - USD Fonds |
| ISIN | LU2363199030 |
| WKN | A3CTZ5 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Small, Danielle Hines |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A (acc) - USD Fonds: Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen, in aller Welt ansässig sind und in den USA den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Unternehmen mit positiven oder sich verbessernden ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen werden mittels firmeneigenem Research und Daten Dritter ausgewählt. Es wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt, um die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können, besser zu verstehen. Diese Analyse ist auch ein wichtiger Faktor bei aktivem Dialog mit Unternehmen und Stewardship, wenn es darum geht, einen positiven Einfluss auf die Geschäftspraktiken zu nehmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern.
Der JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A (acc) - USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds
Passende Fonds zum JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| KBC Equity Fund - USA & Canada Classic Shares Dis Fonds | 24,64% | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 24,64% | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 24,64% | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 24,64% | |
| Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U2 GBP Acc Fonds | 24,64% | |
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds
Der JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds (ISIN: LU2363199030, WKN: A3CTZ5) wurde am 29.07.2021 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 710,08 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 133,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Small, Danielle Hines betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds sollte die Mindestanlage von 33.137,65 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,63% und die Volatilität lag bei 8,61%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.