Buffett-Aktien hinzugekauft: Diese Aktien hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2021
Obwohl die Eheleute Gates nun privat getrennte Wege gehen, arbeiten sie im Rahmen ihrer Stiftung weiter zusammen. Da der Bill & Melinda Gates Foundation Trust über Anlagen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verfügt, ist auch der Microsoft-Gründer dazu verpflichtet, die Investitionen offenzulegen.
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Auch nachdem die Scheidung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner nun Ex-Frau Melinda offiziell ist, geht die Arbeit bei ihrer gemeinsamen Stiftung weiter. So wurden auch im vergangenen Quartal die aktuellen Investitionen einer Prüfung unterzogen und zum Teil verändert.
Vierteljährlich sind institutionelle Investoren, die Anlagen über einem Wert von 100 Millionen US-Dollar halten, dazu verpflichtet, gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) über diese Auskunft zu geben. Das 13F-Formular ist öffentlich einsehbar und wurde am 16. August 2021 veröffentlicht. Stand der Daten ist der 30. Juni 2021.
Redaktion finanzen.net
Platz 16: Das Ranking
Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet das Vermögen der gleichnamigen Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda. Mit einem Gesamtwert von rund 23,87 Milliarden US-Dollar sind die Gates dazu verpflichtet, vierteljährlich der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Bericht über den Inhalt des Depots zu erstatten. Die darin erhaltenen Aktien sind dabei prozentual nach Anteil im Trust gewichtet. Es werden die Top 15 vorgestellt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2021.
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Platz 15: Alphabet A
Den Anfang auf Platz 15 machen Alphabet A-Aktien. Die Stiftung der Gates nennt 21.554 Aktien der Google-Mutter ihr Eigen, welche zum Berichtszeitpunkt einen Wert von rund 52,63 Millionen US-Dollar aufweisen konnten. Prozentual macht das 0,22 Prozent des Trusts aus.
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Platz 14: Alphabet C
Neben den A-Aktien sind auch die C-Aktien der Google-Mutter im Portfolio der Bill & Melinda Gates Foundation enthalten. Mit einem Depot-Anteil von 0,23 Prozent überrunden die Anteilsscheine nur knapp ihre Kollegen. 21.491 Papiere waren Ende Juni 2021 rund 53,863 Millionen US-Dollar wert.
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Platz 13: Coupang
Während sich der Hype um die Coupang-Aktie in Deutschland wieder gelegt hat, behielten Bill & Melinda Gates die im Vorquartal gekauften 5.714.285 Anteile bei. Mit einem Wert von rund 238,971 Millionen US-Dollar macht die Investition 1 Prozent im Depot aus.
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Platz 12: Grupo Televisa (spons. ARDs)
Ebenfalls unberührt blieb das Engagement in Grupo Televisa. Die 16.879.104 gehaltenen Papiere hatten zum zweiten Quartal einen Wert von rund 241,034 Millionen US-Dollar und machten damit 1,01 Prozent des Bill & Melinda Gates Foundation Trust-Depots aus.
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Platz 11: Coca-Cola FEMSA
Coca-Cola FEMSA ist eine mexikanische Tochter des Getränke-Giganten Coca-Cola. Wie bereits im Jahresviertel zuvor hielt der Trust 6.214.719 Anteile im Wert von rund 328,945 Millionen US-Dollar. Das machte 1,38 Prozent des gesamten Portfolios aus - Platz elf.
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Platz 10: FedEx
Logistiker FedEx macht 1,87 Prozent des Trusts aus. Die Bill & Melinda Gates Foundation hielt im zweiten Jahresviertel 1.493.712 Anteilsscheine im Wert von 445,619 Millionen US-Dollar.
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Platz 9: Schrödinger
Von Schrödinger hält die Stiftung 6.981.664 Aktien. Diese machten zum Stichtag 2,21 Prozent des Gesamtportfolios aus. Zu diesem Zeitpunkt war das Investment 527,884 Millionen US-Dollar wert.
Quelle: sec.gov, Bild: Schrödinger, Inc.
Platz 7: Ecolab
Eine der wenigen Veränderungen in diesem Quartal betrifft die Ecolab-Aktie. Hier kaufte die Stiftung einen Anteilsschein zu und erweitere somit auf 4.366.427 Papiere. Das Engagement hatte zum Stichtag einen Wert von rund 899,353 Millionen US-Dollar und machte 4,46 Prozent des gesamten Portfolios aus.
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Platz 6: Crown Castle
5.086.680 Crown Castle-Aktien hielt der Trust der Bill & Melinda Gates Foundation im ersten Quartal. Diese Anzahl hat sich auch von März bis Juni 2021 nicht verändert. Das Investment belief sich zum Stichtag auf einen Wert von rund 992,411 Millionen US-Dollar und erreicht mit einem Anteil von 4,15 Prozent den sechsten Platz im Ranking.
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Platz 5: Walmart
Der Supermarktriese Walmart erreicht einen Depot-Anteil von 4,49 Prozent. Insgesamt waren im zweiten Quartal 2021 7.600.706 Walmart-Aktien im Besitz des Trusts. Diese entsprachen Ende Juni einem Marktwert von rund 1,072 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com
Platz 4: Canadian National Railway
Wie viele andere Positionen haben der Microsoft-Gründer und seine Ex-Frau ihr Investment in Canadian National Railway nicht angetastet. Das Engagement erreicht einen Depot-Anteil von 6,14 Prozent. Die 13.907.283 gehaltenen Aktien hatten zum Ende des zweiten Quartals einen Wert von rund 1,468 Milliarden US-Dollar.
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Platz 3: Caterpillar
Platz drei geht an den Baumaschinenhersteller Caterpillar. Die Stiftung hielt 10.156.756 Caterpillar-Aktien im Wert von rund 2,21 Milliarden US-Dollar. Das machte 9,25 Prozent des gesamten Trusts aus.
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Platz 2: Waste Management
Bereits seit 2002 befinden sich Aktien von dem Abfall-Unternehmen Waste Management im Portfolio des Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Im vergangenen Jahresviertel wies das Investment einen Marktwert von rund 2,611 Milliarden US-Dollar aus (18.633.672 Aktien). Mit einem Depot-Anteil von 10,93 Prozent erreicht der Konzern aus Houston damit den zweiten Platz.
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Platz 1: Berkshire Hathaway B
Mit deutlichem Vorsprung liegt die Investmentgesellschaft von Börsenlegende Warren Buffett - Berkshire Hathaway - auf dem ersten Platz. Die von der Bill & Melinda Gates Foundation gehaltenen 43.686.679 B-Aktien des Investmentvehikels machen 50,83 Prozent des gesamten Trusts aus. Im zweiten Quartal hatte das Engagement einen Wert von rund 12,141 Milliarden US-Dollar. Im Vorquartal befanden sich noch weniger Berkshire-Aktien im Portfolio - 6.582.280 Anteile kamen neu hinzu.
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