Deutsche Rohstoff AG: Tekton schließt Verkauf erfolgreich ab
Nettozufluss von insgesamt 220 Mio. USD/Option auf weitere 60 Mio. USD
Tekton Energy hat den Abschluss der Prüfungsphase durch den Käufer, den bisherigen Kooperationspartner Extraction Oil & Gas aus Denver, bekanntgegeben. Der Verkauf des Windsor-Projektes ist damit abgeschlossen. Tekton erhält zusätzlich zu dem bereits im April gezahlten Vorschuss von 18 Mio. US-Dollar (USD) weitere 202 Mio. USD. Es ergibt sich daher ein Nettozufluss von 220 Mio. USD. Der gesamte Betrag ist bereits eingegangen.
Der um 20 Mio. höhere Nettozufluss als der Kaufpreis von 200 Mio. USD resultiert aus der Vereinbarung, dass der Kauf rückwirkend zum 1. Januar 2014 gilt. Der Käufer hat Tekton alle Ausgaben, die ab dem 1. Januar angefallen sind, erstattet und im Gegenzug alle Erlöse ab diesem Zeitpunkt erhalten. Die Differenz beläuft sich auf 20 Mio. USD zugunsten Tektons. Die gesamten Barmittel von Tekton Energy belaufen sich damit auf 225 Mio. USD. Die Gesellschaft hat keine nennenswerten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Parteien als der Deutsche Rohstoff.
Titus Gebel, CEO der Deutsche Rohstoff AG, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut, dass der Vertrag wie abgeschlossen umgesetzt werden konnte. Diese Transaktion ist ein großer Erfolg in unserer noch jungen Firmengeschichte. Die Erlöse und die im US-Ölgeschäft gewonnenen Erfahrungen geben uns die Möglichkeit, aus eigener Kraft dynamisch weiter zu wachsen. Insbesondere das Team in den USA kann sich nun voll auf die Entwicklung neuer Projekte konzentrieren."
Die Gesellschafter der Tekton haben beschlossen, das Darlehen an die Deutsche Rohstoff AG inklusive Zinsen in Höhe von rund 39 Mio. USD sofort zurückzuführen und die verbleibenden Mittel bis auf 1,5 Mio. USD auszuschütten. Die Deutsche Rohstoff USA, die als 100%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG die 30 Mio. USD. Eigenkapital in Tekton investiert hat, erhält eine Ausschüttung in Höhe von rund 129 Mio. USD.
Tekton behält seinen Anteil von 560 Acres (2,3 km2) an der Fläche im sogenannten Magpie-Gebiet südlich von Windsor. Das Gebiet wird vom Management als äußerst prospektiv angesehen. Extraction hat dafür ein Vorkaufsrecht, welches vor Beginn des geplanten Bohrprogramms, spätestens im März 2015 ausgeübt werden muss. Sollte Extraction davon Gebrauch machen, erhält Tekton weitere 60 Mio. USD. Die Deutsche Rohstoff beabsichtigt, ihre Aktivitäten im US Öl- & Gasgeschäft auszubauen. In den kommenden Wochen sollen hierzu nähere Details veröffentlicht werden.
Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und sogenannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltenerden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind.
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.