Geldregen für Heta-Gläubiger in Sicht

   Von Madeleine Nissen

   FRANKFURT (Dow Jones)--Die österreichische Abwicklungseinheit Heta Asset Resolution will ihre Anleihegläubiger zu einem Großteil auszahlen. Ihnen soll eine Barzahlung von 75 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises für Senior- und 30 Prozent für Nachrang-Schuldtitel angeboten werden, wie das österreichische Finanzministerium mitteilte. Drauf gesattelt werden Anleihen mit einer Laufzeit von 13,5 Jahren, so dass die Gläubiger unterm Strich einen Rückzahlungswert von 90 Prozent erhalten.

   Eine Einigung ist laut dem Ministerium für Mitte Oktober 2016 geplant. Die Republik Österreich gehört ebenso zu den 72 Gläubigern wie die Commerzbank und die Deutsche Pfandbriefbank.

Zwei Drittel Mehrheit ist gesichert Um eine Einigung zu erzielen, bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Insgesamt sind Schuldtitel mit einem Volumen von 11 Milliarden Euro am Markt. Die jüngste Einigung umfasst einen Wert 4,94 Milliarden Euro. Dazu werden Titel im Volumen von 2 Milliarden Euro gerechnet. Letztere Gläubiger hatten sich bei den voraus gegangenen Verhandlungen bereits zu einer Einigung bereit erklärt. Damit sind die notwendigen zwei Drittel gesichert.

   Die Umsetzung der Absichtserklärung bedarf noch der Schaffung der notwendigen gesetzlichen Grundlagen und der Annahme des Angebots durch die erforderlichen gesetzlichen Mehrheiten. Darüber hinaus muss die Abstimmung mit der EU-Kommission abgewartet werden.

Sondergewinn für die Pfandbriefbank Für die Pfandbriefbank bedeutet die Einigung einen Sondergewinn vor Steuern von 132 Millionen Euro, wie die Bank mitteilte. Der Sondergewinn werde voraussichtlich im laufenden Jahr ergebniswirksam. Anfang März hatte die Bank ein Vorsteuerergebnis für 2016 leicht unter dem guten Vorjahresniveau von 195 Millionen Euro angekündigt. In dieser Erwartung war eine Auflösung von Risikovorsorge auf Heta-Schuldtitel in Höhe von rund 10 Millionen Euro enthalten.

   Die Commerzbank äußerte sich nicht.

   Die Heta ist die Bad Bank der Hypo Alpe Adria. Das Land Österreich hatte nach mehreren gründlich schief gegangenen Investitionen der Hypo bereits Milliarden in die Bank gepumpt, um sie vor der Pleite zu retten. Doch es half alles nichts: Die Finanzaufsicht identifizierte bei einer Bilanzprüfung Anfang des Jahres ein Finanzloch in der riesigen Spanne von 4,6 Milliarden bis 7,6 Milliarden Euro. Daraufhin verweigerten das Bundesland Kärnten, das Landeshaftungen übernommen hatte, und Österreich weitere Geldspritzen und begannen mit der Abwicklung.

   Kontakt zur Autorin: Madeleine.Nissen@wsj.com

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   May 18, 2016 06:21 ET (10:21 GMT)

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