DGAP-News: AURELIUS veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016

AURELIUS veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016

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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Vorläufiges Ergebnis

AURELIUS veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016

06.03.2017 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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AURELIUS veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016

- Weiteres starkes Wachstum des Konzerngesamtumsatzes auf 2,9 Mrd. EUR

- Erfreuliche operative Entwicklung trotz des Zukaufs unprofitabler und

Verkaufs profitabler Konzernunternehmen

- Geschäftsjahr 2016 von acht Unternehmenserwerben und sieben Verkäufen

geprägt

- Dividendenvorschlag von 2,00 EUR je Aktie, Erhöhung bei weiteren

erfolgreichen Verkäufen bis zur Hauptversammlung möglich

- Gute Finanzausstattung erlaubt deutliche Ausweitung der

Aktienrückkaufprogramme

München, 6. März 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

(ISIN DE000A0JK2A8) hat gemäß ersten, vorläufigen Jahreszahlen im

Geschäftsjahr 2016 einen Konzerngesamtumsatz von 2.892,3 Mio. EUR erzielt,

was einer Steigerung von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (2015:

2.013,3 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz erhöhte sich auf 3.066,3

Mio. EUR.

Erfreuliche operative Entwicklung trotz des Verkaufs profitabler

Konzernunternehmen

Insgesamt erreichte AURELIUS Equity Opportunities im Geschäftsjahr 2016 ein

EBITDA des Gesamtkonzerns von 148,4 Mio. EUR (2015: 266,1 Mio. EUR). Der

Rückgang ist im Wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahr geringeren

Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der

Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") zurückzuführen. Das operative

EBITDA erreichte trotz des Zukaufs noch nicht profitabler und des Verkaufs

profitabler Konzerntöchter 114,0 Mio. EUR (2015: 123,2 Mio. EUR) und

spiegelt die gute operative Entwicklung der Konzernunternehmen wider.

Geschäftsjahr 2016 von acht Unternehmenserwerben und sieben Verkäufen

geprägt

Die AURELIUS Equity Opportunities hat im Geschäftsjahr 2016 insgesamt acht

Konzernunternehmen erworben. Zum 1. Januar 2016 wurden Reuss-Seiffert &

Hammerl, ein Hersteller von Verbrauchsmaterialien für die

betonverarbeitende Industrie, und Conaxess Trade, ein exklusiver

Distributor für Konsumgüter, übernommen. Im Juni 2016 erfolgten die Käufe

von Calumet Photographic, einer Multichannel-Einzelhandelsgruppe für alles

rund um die Fotografie, sowie Working Links, dem führenden Anbieter für

berufliche und soziale Wiedereingliederungsleistungen in Großbritannien.

Vier der acht Erwerbe erfolgten im Rahmen von strategischen Add-on

Akquisitionen zur Stärkung bestehender Tochtergesellschaften: Das Cloud-

Geschäft CMC (Colt Managed Cloud) der Colt Group S.A., die

Geschäftsaktivitäten der Abelan-Gruppe, die britische Hospital Group sowie

die BSB-Gruppe. Die Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge

aus der Kapitalkonsolidierung aus den acht Unternehmenskäufen betrugen

insgesamt 69,7 Mio. EUR (2015: 176,8 Mio. EUR).

"Mit alleine vier Transaktionen, die unsere Tochter in 2016 in

Großbritannien vollzogen hat, haben wir uns inzwischen auch dort als

wertvoller Partner bei komplexen pan-europäischen Konzernabspaltungen

etabliert", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity

Opportunities. "Die regional breit aufgestellten Investitionen sowie die

Präsenz in unterschiedlichen Märkten liefern eine gute Diversifikation und

begrenzen das Risiko des Gesamtkonzerns."

Mit insgesamt sieben Unternehmensverkäufen, darunter fidelis HR, ein

Anbieter für das Outsourcing von Personaldienstleistungen, die Tavex-

Gruppe, die Berentzen-Gruppe AG sowie die niederländische brightONE IT

Services BV, wurden im Geschäftsjahr 2016 Erträge aus der Veräußerung über

Buchwert von 43,9 Mio. EUR (2015: 29,4 Mio. EUR) sowie Cash-Zuflüsse in

Höhe von deutlich über 100 Mio. EUR erzielt.

Dividendenvorschlag von 2,00 EUR je Aktie, Erhöhung bei weiteren

erfolgreichen Verkäufen bis zur Hauptversammlung 2017 möglich

Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat für die am 21. Juni 2017 stattfindende

Hauptversammlung die erneute Anhebung der Basisdividende auf 1,00 EUR je

Aktie (Vorjahr: 0,90 EUR je Aktie) sowie die Zahlung einer

Partizipationsdividende aus den Veräußerungserlösen seit der letzten

Hauptversammlung in Höhe von 1,00 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,55 EUR je Aktie)

vorschlagen. Die Höhe der Partizipationsdividende würde sich bei weiteren

erfolgreichen Unternehmensverkäufen bis zur Hauptversammlung 2017

entsprechend erhöhen.

Gute Finanzausstattung erlaubt zudem deutliche Ausweitung der

Aktienrückkaufprogramme

Zum Geschäftsjahresende 2016 verfügte AURELIUS Equity Opportunities über

liquide Mittel in Höhe von 416,4 Mio. EUR (31. Dezember 2015: 550,2 Mio.

EUR). Die Konzerneigenkapitalquote lag zum Stichtag 31. Dezember 2016 bei

27 Prozent (31. Dezember 2015: 33%).

"Durch unsere solide Finanzausstattung sind wir sehr gut für weitere

Transaktionen im laufenden Geschäftsjahr gerüstet. Wir rechnen erneut mit

mindestens sechs Unternehmenserwerben in 2017", so Dr. Dirk Markus. "Zudem

haben wir im vergangenen Jahr und Anfang 2017 zwei Aktienrückkaufprogramme

aufgelegt, mit denen wir AURELIUS Aktien im Wert von zusammen bis zu 52

Mio. EUR zurückkaufen werden. Dadurch verbleibt zukünftig ein größerer Teil

unserer Gewinne im Unternehmen und Dividenden verteilen sich auf weniger

Aktien."

Mit der Übernahme des Europageschäfts von Office Depot zum 1. Januar 2017

wurde bereits die erste Akquisition im Geschäftsjahr 2017 und zugleich die

bisher größte Übernahme der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Der

annualisierte Umsatz des AURELIUS Konzerns stieg damit in eine neue

Größenordnung und erhöhte sich auf rund 4,5 Milliarden Euro. Office Depot

Europa ist mit seinen drei Kernsparten bzw. -marken "Viking", Kontrakt- und

Retail-Geschäft in 14 europäischen Ländern aktiv. Anfang März hat AURELIUS

den führenden Fotografie-Einzelhändler Wex Photographic in Großbritannien

erworben. Mit einer halben Million Kunden ist Wex der größte auf Fotografie

spezialisierte Online-Einzelhändler in Großbritannien mit einem

Jahresumsatz von 84 Mio. Euro. Wex soll mit der seit Juni 2016 zu AURELIUS

gehörenden Multichannel-Einzelhandelsgruppe Calumet Photographic

verschmolzen werden und so zu einem führenden Omnichannel-Anbieter für

Fotoenthusiasten und professionelle Fotografen in Großbritannien und Europa

werden.

Kennzahlen 1

(in Mio. EUR) 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Konzernumsatz gesamt 2.892,3 2.013,3

Konzernumsatz annualisiert 3.066,3 2.960,4

EBITDA Konzern gesamt 148,4 266,1

- davon bargain purchase 69,7 176,8

- davon Restrukturierungs- und Einmal- 79,2 63,3

Aufwendungen

- davon Verkauf von Tochterunternehmen 43,9 29,4

über Buchwert

Operatives EBITDA des Gesamtkonzerns 114,0 123,1

31.12.2016 31.12.20152

Liquide Mittel 416,4 550,2

Eigenkapitalquote 27% 33%

1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde entsprechend den

Bestimmungen des IFRS 5 und IFRS 3.45 ff. zu Vergleichszwecken angepasst.

Die Konzern-Bilanz des Vorjahres wurde gemäß IFRS 3.45 ff. angepasst.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros

in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006

hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem

internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites

Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung

abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,

Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf

Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell

erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa

Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity

Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die

Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Euro (Stand Februar 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS

ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres

Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de

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06.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 544 799-0

Fax: +49 (0)89 544 799-55

E-Mail: info@aureliusinvest.de

Internet: www.aureliusinvest.de

ISIN: DE000A0JK2A8

WKN: A0JK2A

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Open Market in Frankfurt

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