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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds

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WKN 973770

ISIN LU0049785289

Nachhaltig investieren
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,80%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 4,02%
Vola 1 J (mehr) 5,45%
Capture Ratio Up 49,4
Capture Ratio Down 66,64
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,45
R2 27,85%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,48 Mrd. EUR
Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc Fonds
ISIN LU0049785289
WKN 973770
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Fidelity Sustainable Biodiversity Fund

Fidelity Sustainable Biodiversity Fund Artenvielfalt und Biodiversität zu erhalten ist für das Überleben der Menschheit dringend notwendig – und kann eine perspektivreiche Anlageidee sein: Denn die Einsicht wächst, dass jetzt gehandelt werden muss. Bis 2050 sollen Schätzungen zufolge mehr als acht Billionen US-Dollar in Naturschutz und Renaturierung fließen.¹ Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Firmen, die zum Erhalt bedrohter Tier- und Pflanzenarten oder ganzer Ökosysteme beitragen: zum Beispiel durch recycelbare Verpackungen, ertragreicheres Saatgut oder nachhaltigere Pflanzenschutzmittel. Fondsmanagerin Velislava Dimitrova investiert unter anderem in Technologie- und Lösungsanbieter, die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern wollen.

¹ UNEP, State of Finance for Nature, Mai 2021.Fidelity Sustainable Biodiversity Fund
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Anlagepolitik des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc Fonds: Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds

Performance

6 Monate 0,13%
1 Jahr 4,02%
3 Jahre -9,50%
5 Jahre -1,51%
10 Jahre 10,12%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,45%
3 Jahre 9,04%
5 Jahre 10,02%
10 Jahre 8,26%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,25
3 Jahre -0,28
5 Jahre 0,07
10 Jahre 0,22
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Aktuelles zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds

News zum Fonds: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc Fonds

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Zusammensetzung des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds (ISIN: LU0049785289, WKN: 973770) wurde am 01.07.1994 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,99 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:17 Uhr bei 2.230,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,02% und die Volatilität lag bei 5,45%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.