ETF Erneuerbare Energien – die besten ETFs auf Sonnenenergie, Windkraft & Co.

Tipp: Mit dem größten Erneuerbare Energien ETF streuen Sie Ihr Kapital breit auf viele Länder und Unternehmen. Den iShares Global Clean Energy ETF können Sie unter anderem bei finanzen.net zero¹ kostengünstig handeln. ETF-Sparpläne sind außerdem bereits ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro möglich.

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei einem Erneuerbare Energien ETF um einen Themen-ETF, der Werte aus dem Bereich Erneuerbare Energien enthält. Oft auch als Clean Energy ETF oder Renewable Energy ETF bezeichnet, investieren die Exchange Traded Funds in eine Vielzahl von Unternehmen, die im Bereich der Erneuerbaren Energie tätig sind. Erneuerbare Energien umfassen dabei die Bereiche Solarenergie, Wasserkraft, Windkraft sowie Wasserstoff. In so manchem Erneuerbare Energien ETF sind außerdem IT-Unternehmen aus dem Bereich des Stromnetzbetriebs bzw. -verwaltung enthalten.

Die meisten Unternehmen, in die Erneuerbare Energien ETFs investieren, stammen aus den USA oder China. Doch auch die skandinavischen Länder wie Norwegen, Schweden und Dänemark sind in den ETFs vertreten, da sie im Bereich Clean Energy sehr gut aufgestellt sind. Energieversorger nehmen dabei die Spitzenposition unter den einbezogenen Firmen ein, da sie sowohl andere Unternehmen als auch Endverbraucher über ihre Stromnetzwerke beliefern. Dicht auf den Fersen sind ihnen jedoch die IT-Firmen, die für den Betrieb von Stromnetzwerken oder Kraftwerken Softwaresysteme betreiben. Den dritten Platz belegen meist Industrieunternehmen, die für die Herstellung von Solaranlagen, Windrädern, Wasserstoff-Brennzellen oder Aufbereitungsanlagen sorgen.

Der Markt um Erneuerbare Energien wächst dynamisch und rasant. Außerdem ist das Thema durch Klimawandel und den Russland-Ukraine-Konflikt politisch sowie gesellschaftlich stark forciert. Mit einem Investment können Sie sich als Privatanleger Unternehmen aus zukunftsträchtigen Technologiebereichen wie Windenergie, Wasserkraft, Solarenergie und Elektromobilität in Ihr Depot holen.

Allerdings stehen einige dieser Technologien noch ganz am Anfang. Das bedeutet, dass sowohl die aktuellen Anwendungsfälle als auch die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten erst noch weitergehend erforscht werden müssen. Zwar besteht eine gesellschaftliche Einigkeit über die Notwendigkeit des Einsatzes der Technologien, jedoch muss sich noch zeigen, in welchen Bereichen sich die einzelnen Technologien bewähren. Deshalb könnte das Einzelinvestment in eine der vielen Technologien für Privatanleger sehr riskant sein. Doch wir wären ja schließlich kein Ratgeber, wenn wir dafür keine Lösung für Sie hätten.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie in einen Erneuerbare Energien ETF investieren, können Sie so das Risiko für Ihr Kapital in diesem Wachstumsmarkt streuen. Dennoch können Sie an den Möglichkeiten und Chancen der einzelnen Technologien partizipieren. Zuletzt ist ein Erneuerbare Energien ETF nicht nur gut für Ihr Depot, sondern auch für das Gewissen. Denn mit Ihrem Investment können Sie sich nachhaltig für Umwelt und Gesellschaft engagieren.

Um einen Erneuerbaren Energien ETF kaufen zu können, benötigen Sie zunächst ein Wertpapier-Depot. Dieses können sie entweder bei einer Filialbank vor Ort, einer Direktbank oder einem Online-Broker eröffnen. Unsere Ratgeber-Redaktionen empfiehlt dabei insbesondere die letzte Variante. Denn Online-Broker sind wesentlich kostengünstiger. Außerdem können Sie bequem von zu Hause aus handeln und haben zu jeder Uhrzeit und von überall auf der Welt Zugriff auf Ihr Depot. Setzen Sie aber unbedingt auf einen zuverlässigen, etablierten und regulierten Online-Broker, wenn Sie einen Erneuerbare Energien ETF handeln möchten.

Tipp: Den richtigen Broker zu finden fällt bei der riesigen Auswahl schwer. Deswegen haben wir die besten Anbieter in unserem großen Online-Broker-Vergleich zusammengefasst. Die neueste Generation, die sogenannten Neobroker, finden Sie in unserem Neobroker-Vergleich.

Natürlich können Sie in einen Erneuerbare Energien ETF nicht nur per Einmalkauf investieren. Auch ein ETF-Sparplan kann sich für ein Investment in den Clean-Energy-Bereich durchaus rentieren. ETF-Sparpläne eignen sich dabei vor allem für das langfristige Sparen. Zudem können Sie so bereits auch mit kleineren Beträgen Erneuerbare Energien ETFs kaufen.

Produkt­empfehlung: Bei finanzen.net zero¹ können Sie ein Depot ohne Ordergebühren eröffnen (zzgl. marktüblicher Spreads). Dort können Sie Erneuerbare Energien ETF und alle anderen Wertpapiere zu top Konditionen handeln. Sparpläne sind außerdem bereits ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro möglich.

In den letzten Jahren ist die Anzahl von Erneuerbare Energien ETFs stark gestiegen. Um auf den Nachhaltigkeits-Zug aufzuspringen, haben viele bekannte ETF-Anbieter entsprechende Themen-ETFs aufgelegt. Die Auswahl eines passenden ETF auf erneuerbare Energien kann für Anleger deswegen mitunter schwierig sein. Im Folgenden zeigen wir Ihnen die besten Erneuerbare Energien ETFs hinsichtlich ihrer Kosten, der Fondsgröße sowie der Methodik des abgebildeten Indizes. Beachten Sie bei einem Vergleich jedoch, dass ETFs im Bereich Clean Energy zumeist unterschiedliche Indizes nachbilden, weshalb es signifikante Unterschiede in der Performance geben kann.

Ein noch relativ junger ETF aus dem Segment ist der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C*. Der Teilfonds wurde im Januar 2023 aufgelegt und besitzt ein Fondsvermögen von 9,96 Millionen Euro (Stand 4/24). Die TER beträgt 0,35 Prozent. Ziel des ETFs ist es, den MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy physisch vollständig nachzubilden.

In dem Index befinden sich Unternehmen kleiner, mittlerer und großer Kapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern. Diese Unternehmen müssen einen positiven Beitrag zu Ziel 7 der Agenda 2030 leisten, die von den Vereinten Nationen beschlossen wurde. Dieses Ziel betrifft den Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger und nachhaltiger Energie für alle. Es werden nur Wertpapiere von Unternehmen aufgenommen, die einen bestimmten Beitrag zum Thema saubere Energie und/oder zu bestimmten Geschäftssegmenten gehören. Dazu zählen unter anderem alternative Energien, Nachfragesteuerung, intelligente Netz, sonstige Energiespeicherung und Stromerzeugung aus Wasserkraft. Der Index halbjährlich überprüft und mindestens vierteljährlich neu gewichtet.

Der bekannteste und größte Branchenfonds, in den Anleger ihr Kapital investieren können, ist der iShares Global Clean Energy ETF. Der ausschüttende Erneuerbare Energien ETF hat ein Fondsvermögen von 5,818 Milliarden US-Dollar (Stand: November 2022). Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,65 Prozent p.a. Das Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P Global Clean Energy Index.

Anleger können mit dem ETF ihr Kapital gleichzeitig in 30 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investieren, die an der Erzeugung sauberer Energien oder der Bereitstellung von Energieausrüstung und Technologien für saubere Energien beteiligt sind. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die einen vom Index festgelegten Kohlenstoffemissionsschwellenwert überschreiten. Knapp ein Drittel der Unternehmen stammen aus Amerika, danach folgen China, Dänemark und Neuseeland mit rund einem Zehntel. Ungefähr die Hälfte der Unternehmen sind zumeist als Energieversorger am Markt tätig, IT-Unternehmen und Industriefirmen decken jeweils ein Viertel ab.

Der Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist bildet den World Alternative Energy Total Return Index ab. Der ausschüttende Erneuerbare Energien ETF von Lyxor umfasst ein Gesamtfondsvermögen von 1,425 Milliarden Euro (Stand: November 2022), die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,60 Prozent p.a. Der ETF beinhaltet zu ca. 40 Prozent Unternehmen aus den USA, außerdem sind europäische Unternehmen mit Fokus auf Frankreich, Dänemark und die Niederlande vertreten.

Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Aktien abzubilden, deren Aktivitäten mit der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen alternative Energien, Energieeffizienz, Batterien und intelligente Netztechnologien verbunden sind. Die im ETF vertretenen Unternehmen sind überwiegend in Branchen wie Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft und Wasserstoff tätig. Der Index basiert auf einem „Best-in-Class“-ESG-Ansatz, was bedeutet, dass Unternehmen, die sich im untersten Quartil des sektorbereinigten ESG-Scores befinden, ausgeschlossen werden. Unternehmen, die Gegenstand einer schweren ESG-Kontroverse sind oder die gegen den UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen.

Der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF wurde im Jahr 2017 aufgelegt, bildet den Nasdaq Clean Edge Green Energy Index voll­ständig physisch nach und umfasst ein Fondsvolumen von 40,6 Millionen Euro (Stand: November 2022). Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,60 Prozent p.a. Mit diesem thesaurierenden Erneuerbare Energien ETF können Anleger in Unternehmen investieren, die mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb oder der Montage Technologien für eine kohlenstoffarme Wirtschaft zur Verfügung stellen.

71 Prozent der Fondsanteile stecken in US-Unternehmen. Außerdem liegt der Fokus des Indizes auf der Technologiebranche. Möchte ein Unternehmen in den Index aufgenommen werden, muss es dafür mindestens 50 Prozent seines Umsatzes mit erneuerbaren Energien erwirtschaften. Dabei werden beispielsweise jene Unternehmen berücksichtigt, die intelligente Energiemanagement- und Speichersysteme für Batterien und Wasserstoffantriebe entwerfen, Membrane und Filter zur Reduzierung von Schadstoffen herstellen oder Sonnen-, Wasser- oder Windenergie produzieren.

Der Invesco Global Clean Energy UCITS ETF zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des WilderHill New Energy Global Innovation Index zu erreichen. Das Gesamtfondsvolumen des thesaurierenden ETFs liegt bei 58 Millionen US-Dollar (Stand: November 2022), die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,60 Prozent p.a. Als Anleger können Sie mit dem Erneuerbare Energien ETF von Invesco an der Wertentwicklung von Unternehmen aus 26 Ländern weltweit partizipieren, die in dieser nachhaltigen Branche tätig sind.

Dabei stehen insbesondere Unternehmen im Vordergrund, die innovative Technologien und Dienstleistungen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes entwickeln und einsetzen. Dabei gehören sowohl Geschäftsbereiche wie die Produktion von Wind-, Wasser-, Solar- oder geothermischer Energie, Energiespeicherung als auch die Einspeisung und Weiterleitung im Stromnetz dazu. Zudem sind Hersteller von Komponenten, die bei der Gewinnung erneuerbarer Energien zum Einsatz kommen, im Index enthalten. Ein Beispiel hierfür sind Turbinen, die in Windrädern verbaut werden. Ebenfalls können in den Index IT-Unternehmen aufgenommen werden, die beispielsweise Software für den Betrieb von Stromnetzen oder -anlagen bereitstellen.

Der Fidelity Clean Energy UCITS ETF USD Acc wurde am 24. August 2022 aufgelegt und ist damit der Newcomer in unserem Vergleich. Doch gerade das macht ihn für chancenorientierte Anleger so spannend! Der thesaurierende ETF hat ein Fondsvermögen von 4,34 Millionen US-Dollar (Stand: Februar 2023). Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,50 Prozent p.a. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Clean Energy ESG Tilted Index vor Gebühren und Aufwendungen entspricht.

Der Fidelity Clean Energy ETF spiegelt die Leistung einer Vielzahl von globalen Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien wider. Der Index bietet Anleger einen Zugang zu Aktien von Unternehmen, die ihren Fokus auf den Vertrieb, das Produzieren und die Bereitstellung von Technologien oder Ausrüstungen legen, die zur Energieerzeugung aus Sonne, Wind, Wasserstoff und anderen erneuerbaren Quellen beitragen.