US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus! NQ & ES auf Allzeithoch!

05.07.2024

In den USA fand eine verkürzte Handelswoche statt, die dennoch Rekorde mit sich brachte. Nachdem der Nasdaq am Dienstag erstmalig über 20.000 Punkten schloss, fanden sich weitere Käufe am Mittwoch ein und erweiterten die Rallye. In diesem Zuge stieg auch der marktbreite S&P500 auf ein neues Rekordhoch, nur der Dow Jones bleibt dieser Party scheinbar fern. Wir blicken zum Start des Streams auf diese Indizes und natürlich auch auf den DAX, der seinen Abwärtstrend heute überwunden hat. Per Schlusskurs ist dies nicht bestätigt, aber die Kurse von über 18.600 Punkten haben bereits einen Abstand von rund 600 Zählern zu den Wochentiefs und nur noch einen Abstand von 300 Punkten zu den Allzeithochs. 

Vor den Arbeitsmarktdaten stand auch der Bitcoin auf unserer Agenda. Im Zuge von Spekulationen, dass illegal beschlagnahmte Bitcoins im Wert von mehreren Milliarden am Markt veräußert werden könnten, sank die Kryptowährung auf ein Mehrmonatstief. 

Parallel gab es im Euro-Dollar und beim Goldpreis sowie am Ölmarkt steigende Notierungen, die nun vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA ebenfalls positiv begleitet wurden. 
 

Um 14.30 Uhr wurden für den Monat Juni in den USA Juni 206.00 neugeschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft gemeldet. Erwartet wurden 191.000 nach 272.000 im Vormonat und damit scheint der Arbeitsmarkt weiter stark zu sein. Auch wenn die Arbeitslosenquote im Juni von 4,0 Prozent auf 4,1 Prozent stieg, blieb die Inflation im Rahmen und erreichte für die durchschnittlichen Stundenlöhne ein Plus von 0,3 Prozent, was auch so erwartet worden war. Die erste Reaktion war positiv, es gab neue Allzeithochs im Nasdaq-Future und beim S&P500 Future, doch während des Videos wurden diese schon wieder abverkauft, sodass ein Wall Street Start auf fast unverändertem Niveau im Vergleich zu Freitag erwartet werden kann. 

Wir stellen bei allen Assets die jeweilige Kursentwicklung im Tool des NanoTrader zusammen mit volumenbasierten Indikatoren wie VWAP und Volume Profile dar.

Bei den Einzelwerten stach Tesla hervor. Die Absatzzahlen aus dem zweiten Quartal waren schwächer als im ersten Quartal und auch schwächer als im Vorjahresquartal, allerdings waren noch schlimmere Daten eingepreist und so nahm die Aktie eine Erholungsfahrt auf, die 3 Tage in Folge für steigende Kurse sorgte. Hinzu kam die Phantasie auf den Robotikbereich, für den Anfang August eine neue Präsentation anberaumt ist. Anleger:innen sind im Vorfeld daher sehr gespannt und euphorisch. 

Ebenfalls euphorisch war die Reaktion in der Vorwoche bei Rivian, nachdem Volkswagen mit einem Milliardenprojekt auf den schwächelnden Elektroautobauer zukam. Was ist von den Kursgewinnen geblieben? 

Im Chipsektor stand Nvidia wieder auf der Agenda der Käufer. Die Konsolidierung könnte bereits abgeschlossen sein. Ganz klar ist dies für Salesforce zu sagen, denn die Aktien haben fast den ganzen Abverkauf nach den Quartalszahlen aufgeholt. 

Davon ist Nike noch weit entfernt. Der Sportartikelhersteller hat Umsatzprobleme und die Margen sinken, sodass die Aktien schon in der Vorwoche ein Mehrjahrestief zeigten. Genau dort stehen sie weiterhin und müssen bald den DFB-Marketingvertrag mit 800 Millionen US-Dollar Budget erfüllen. Das war auch die Überleitung zum Fussballabend - wir wünschen Ihnen einen entspannten Abend! 

Komm gern zur nächsten Marktbesprechung am Montag hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an

Das Video zum Börsencheck

Im wöchentlichen Börsencheck nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig Indizes, Rohstoffe und Aktien unter die Lupe.